Специальный агент Дэйна Скалли, доктор и преподаватель в Академии ФБР в Вирджинии, получает инструкции от руководителя Скотта Блевиcа в Вашингтоне. Блевис поручает Скалли исследовать и работать в неофициальном проекте "Секретные материалы" ("The X-files") - архив таинственных, нерешенных дел ФБР, связанных с паранормальными явлениями. Скалли проинструктирована, чтобы войти в доверие к Фоксу Малдеру, агенту, который занимается исследованием забытых дел из Секретных Материалов. Малдер проявляет специфический интерес к ряду таинственных смертных случаев, рассеянных по США, связанных одним общим признаком: две странных красных отметки на коже жертв. Малдер и Скалли летят в Белфлур, штат Орегон, исследовать смерть Кэрен Свенсон, ученицы средней школы, которая загадочно умерла, и чей труп отмечен двумя красным точками. Агенты эксгумируют труп Рэя Сомеса, одного из одноклассников Карен. Однако, когда гроб Сомеса открыли, то обнаружили в нем, странный труп гуманоида. Как оказалось, это труп орангутанга, а рентген показал неопознанный металлический объект, внедренный в носовую пазуху существа. Малдер и Скалли заинтересовались Билли Майлс и Пэгги О'Делл (одноклассники Свенсон и Сомес), которые попали в автомобильную катастрофу и с тех пор находятся в больнице. Майлс парализован и не может ни двигаться, ни говорить, а О'Делл прикована к инвалидному креслу. В присутствии Скалли и Малдера О'Делл внезапно охватывает истерика, и в это время обнаруживаютс две красных отметки у нее спине. Во время поиска места, где погибла Кэрен Свенсон, детектив сообщает агентам, что заказывал им комнату в мотеле. Они отправляются в туда, но по дороге их ослепляет странный свет с неба. Свет поглощает всю энергию их автомобиля, что приводит к остановке. Когда свет исчез Малдер посмотрел на часы и понял, что 9 минут пролетели как 9 секунд. Находясь в мотеле, Малдер рассказывает Скалли, что причина его интереса к Секретным Материалам происходит из его детства, когда его сестра, ей тогда было 8 лет, была похищена из спальни, в то время когда он спал. Малдер говорит, что он не помнил ничего из этого пока не воспользовался регрессивным гипнозом. Агенты получают анонимные звонки по телефону, в которых сообщается, что Пэгги О'Делл была убита, поскольку она бежала по шоссе. При исследовании инцидента, агенты узнают, что результаты вскрытия трупа были уничтожены. Они возвращаются в мотель, но там начался пожар. Переносной компьютер Скалли и все собранные улики сгорели. Агенты выяснили, что звонила Тереза Немман, дочь доктора, который первым выполнял вскрытия трупов жертв. Она признает, что также имеет красные отметины на коже, и рассказывает, как яркий свет внезапно появился в небе вечером, когда она веселилась с друзьями: Билли Майлсом и Пэгги О'Делл. Малдер выдвигает гипотезу, что Билли Майлс находится под управлением нечеловеческой силы. Он добавляет, что Билли убил Пэгги О'Делл. Агенты возвращаются в лес, надеясь собрать большее количество доказательств. Детектив Майлс пытается останавить их, он и Малдер становятся свидетелями того, как Билли несет Терезу к месту, где были найдены другие тела. Яркий свет освещает Билли, и сильный вихрь кружит вокруг него. Моментом позже свет исчезает, и ветер утихают, Билли стоит над Терезой, и не знает, где он находится и как он сюда попал.Отметины исчезли с его кожи. После возвращения в Вашингтон, Скалли делает отчет по делу. К удивлению ее начальства, металлический объект, извлеченный из трупа не был разрушен вместе со всеми другими доказательствами. Скалли хранила его при себе и представила это как единственное остающееся физическое свидетельство случившегося. Металлический объект принят Курильщиком и помещен рядом с другими вещами внутри огромного правительственного склада в здании Пентагона.
02 Глубокая глотка
Малдер и Скалли исследуют странное исчезновение полковника Роберта Будахаса, военного летчика-испытателя, который (как выяснилось позже) испытал психическое расстройство и был госпитализирован. Малдер подозревает, что Будахас, испытал судьбу, шести других пилотов, загадочно исчезнувших с авиабазы Элленс после участия в испытательных полетах на экспериментальных самолетах. Малдер считает, что исчезновения связаны с НЛО и классифицируются как случай из разряда Секретных Материалов.С Малдером связывается неизвестный человек - называемый далее "Глубокой Глоткой", который пытается убедить его закрыть расследование. Но Малдер и Скалли игнорируют этот совет и разговаривают с госпожой Будахас, которая описывает непредсказуемое поведение ее мужа, странную сыпь на коже и отвращение к обсуждению его работы в секретных проектах военных.Агенты предполагают, что пилоты, были связаны с проектом Аврора - кодовое называние секретного испытания Пентагона околоорбитального аппарата-шпионов. Репортер Пол Моссинжер помог найти им жилье. Ночью Малдер и Скалли в изумлении наблюдали два ярких объекта на ночном небе, маневрирующих с невероятно большой скоростью. Агенты задержали двух подростков, Эмиль и Зои, которые проникли через отверстие в ограждении на территорию авиабазы. Четвером они приходят в ресторан, где Зои и Эмиль рассказывают о своих наблюдениях на авиабазе. Малдер говорит Скалли, что военные пользуются самолетами, построенными на основе технологии НЛО. Госпожа Будахас сообщает по телефону, что ее муж внезапно появился. Но Полковник не может вспомнить какие либо детали, имеющие отношение к недавнему прошлому. Малдер полагает, что память Будахаса так или иначе была сознательно стерта, и что он - подобно другим пилотам, которые летали на таинственных самолетах - является психически неспособным к таким полетам. Агентов захватывают люди (представители "службы безопасности"). Они уничтожают все фотографии и приказывают, чтобы они оставили город. Но Малдер решает, подобно Эмили и Зои проникнуть на территорию авиабазы через отверстие в заборе. Он зашел слишком далеко и был замечен одним из НЛО. Сразу же он был пойман. После этого над ним работали люди, похожие на докторов. Моссинжер напал на Скалли, когда понял, что она обнаружила, что он работает на военных. Но Скалли обезвреживает его, беря в заложники. Она использует Моссинжера, чтобы найти Малдера и когда она узнает, что он находится на военной базе, то решает обменять Моссинжера на Малдера. Но когда его возвратили, он не мог вспомнить его столкновение с НЛО и что вообще случалось, в то время как он был на базе из-за "лечения". В Вашингтоне, Малдер еще раз встречается с Глубокой Глоткой на стадионе. И тот предупреждает Малдера, что он выбрал очень опасный путь, и их жизни находятся в опасности теперь, когда они знают правду о существовании внеземной жизни...
03 Узкий
Агент ФБР Том Колтон описывает Скалли ряд убийств, которые, как он считает, были совершены серийным убийцей. Все жертвы были убиты в закрытых помещениях. Из каждого тела была вырвана печень. Несмотря на недовольство Колтона, Малдер был привлечен к делу. Малдер находит странные отпечатки пальца человека в здании офиса с высоконадежной системой безопасности, где был убит бизнесмен Джордж Ашер. Малдер сравнивает печатные издания со статьями о подобных убийствах. Они происходили в Соединенных Штатах каждые тридцать лет, начиная по крайней мере с 1903. В каждом случае, у пяти жертв была вырвана печень. В случае убийства Ашера, Малдер ручается, что подозреваемый не возвратился бы, уже преодолев 1 раз систему безопасности. Он думает, что убийца нашел другой способ. Малдер обнаруживает кого-то ползающего внутри вентиляционной трубы. Подозреваемый, работник по контролю за животными по имени Юджин Тумс,арестован. Тумс успешно проходит тест на детекторе лжи, за исключением вопроса Малдера относительно его (Тумса) возраста. Его освобождают. С использованием компьютера, Малдер растягивает отпечатки пальцев Тумса и сравнивает их со странными отпечатками, найденными в кабинете Ашера. Они также совпали с отпечатками в делах с 1933. Тумс нападает и убивает другую жертву и исчезает. Скалли и Малдер обнаруживают, что Тумс никогда не жил в своей квартире. Скалли связывается с Фрэнком Бриггсом, шериф, который расследовал пять убийств в 1933. Бриггс описывает, как он проследил убийства до настоящего времени и всегда верил, но не мог доказать, что Тумс был убийцей. Агенты приходят в пустое, оставленное здание, которое внесено в список адресов Тумса. Внутри они обнаруживают маленькую комнату, содержащую "трофеи", оставшиеся после всех преступлений в течение столетия. Малдер развивает теорию о том, что Тумс может быть генетическим мутантом, который ест человеческую печень, чтобы восстановить силы и на 30 лет уходит в спячку. Когда они ушли Тумс нашел украшение, которое потеряла Скалли. Колтон обвиняет Скалли в том, что они с Малдером устраивают бессмысленную, по его мнению, засаду в заброшенном доме. Они ссорятся и Скалли едет домой. Дома она звонит Малдеру и оставляет ему на автоответчике сообщение об отмене засады и о том, что она подала жалобу на Колтона. Малдер приезжает в заброшенное здание, но не обнаруживает никого внутри. Он находит ожерелье Скалли, помещенное с другими трофеями. Малдер направляется в квартиру Скалли и находит ее борющейся с Тумсом. Вместе они захватывают его и надевают наручники. Он помещен в тюрьму, где начинает собирать новое "гнездо".
04 Канал
В отдаленной области на берегу озера Окободжи в штате Айова, таинственный яркий свет спускается с ночного неба и забирает Руби Моррис из ее спального мешка, в то время как ее брат Кевин отчаянно зовет мать на помощь. Малдер запрашивает, чтобы ФБР исследовало исчезновение Руби Моррис после того, как об этом было сообщено в бульварной газете. Скалли и Блевис обращают внимание на сходство этого случая и с инцидентом, случившемся в детстве Малдера, "посещение", когда его сестра была похищена инопланетянами. Малдер рассказывает Скалли, что озеро Окободжи является горячей точкой для НЛО. Он представляет несколько газетных статей, написанных за последние несколько десятилетий как доказательство. Одна статья описывает наблюдение, сообщенное девушками из лагеря бойскаутов, одна из которых была Дарлин Моррис, мать недавно исчезнувшей девушки. Малдер расспрашивает Кевина Морриса, но он не может вспомнить то, что случалось в ночь, когда похитили его сестру. Странный надписи (нули и единицы), которые пишет Кевин заинтересовывает Малдера, и он отправляет их в Вашингтон для анализа. Мальчик говорит, что эти надписи он получает из телевизора. Скалли и Малдер разговаривают с молодой девушкой. Она заявляет, что парень по имени Грэг Рэндалл, от которого забеременела Руби, планировал тайно сбежать вместе с ней. Грэг был одним из байкеров, которые собирались местном баре, но там о нем ничего узнать не удалось. Записи Кевина Морриса, оказались, частью сверхсекретной двоичной передачи спутника защиты. Мальчик арестован агентом СЛУЖБЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, но затем освобожден. Малдер полагает, что мальчик стал проводником для передач инопланетян. Агенты возвращаются к месту похищения. Они находят результаты воздействия высокой температуры. Они также находят тело Грэга Рэндалла, захороненное в маленькой могиле. Благодаря записке в бумажнике Рэндалла, агенты, сравнив почерк, находят с помощью шерифа неизвестную девушку, Тэссу Сиарс. Скалли говорит Тессе, что они знают, что Грэг Рэндалл был ее парнем. Тэсса признается, что застрелила Грэга, когда узнала о нем и Руби. Но она настаивает, что не убивала Руби. Скалли и Малдер возвращаютс в дом Моррисов и застают его пустым. Они находят большой портрет Руби, составленный из листов Кевина, исписанных двоичными кодами. Агенты приезжают к Озеру Окободжи. Малдер находит Кевина идущего в тумане, навстречу странному свету. Источником света оказалась группа байкеров на мотоциклах. Малдер хватает мальчика и пытается объяснить ему, что его сестра больше не вернется, но тут он услышал голос Скалли. Руби была найдена здесь же в лесу, в бессознательном состоянии. В больнице Руби пытается рассказать что с ней случилось, но ее мать препятствует этому, говоря, что не хочет чтобы над ее дочерью смеялись как это было с ней самой. Дарлин запрещает Малдеру говорить с дочерью, предлагая версию о том, что ее дочь все это время была с байкерами. Той ночью, Скалли прослушала запись (из дела об исчезновении сестры Малдера) с гипнотическим сеансом, в котором Малдер описал свои подсознательные воспоминания, и веру в то, что настанет день когда его сестра будет возвращена на Землю.
05 Дьявол из Джерси
Малдер и Скалли расследуют ужасное убийство Роджера Крокетт, бездомного человека, который был атакован и частично съеден в лесистой области в пригороде Атлантик Сити. Малдер полагает, что смерть связана с подобным инцидентом, который произошел в Нью Джерси в 1947, когдаавтомобилист был атакован и съеден - человекоподобным существом, когда занимался спущенной шиной своего автомобиля.Агенты отправляются в морг Атлантик Сити, чтобы собрать важную информацию. Они встречаются с Детективом Томпсоном из местного полицейского управления, отвечающего за расследование. Малдерхочет в одиночку раскрыть дело. Он допрашивает смотрител Бруллета, который обнаружил тело и бездомного человека по имени Джек, который знал жертву. Оба верят, что убийца был "Дьяволом из Джерси", легендарным человекоподобным существом, которое бродит в пригороде Нью Джерси. Тем временем, Скалли посещает вечеринку по случаюдня рождения ее крестника, где она встречается с Робом, одиноким привлекательным отцом, одного из приглашенных мальчиков.Малдер наблюдает за темным переулком около леса, где по утверждению Джека бродил лесной дьявол. Той ночью, существо делает вылазку в город, но прежде, чем Малдер успевает хорошо разглядеть его, полиция арестовывает его, принимая за бродягу.В тюрьме, Малдер снова встречаетс с Томпсоном, обвиняя его в нежелании расследовать тайну существа, чтобы не нарушить туристический бизнес в Атлантик Сити. Скалли вытаскивает Малдера из тюрьмы и они направляются в Университет Штата Мэриленд, где доктор Роджер Диамонд подтверждает теорию Малдера, что человек мог бы прирождении возвратиться к наиболее примитивным, животным инстинктам плотоядного неандертальца. Скалли, тем временем, продожает встречаться с Робом.Смотритель Бруллет находит другое тело лесу, но на сей раз труп, им оказалось полуживотное. Малдер предполагает, что возможно таких существ было два. Он и Скалли прочесывают заброшенное здание, полиция также пытается захватить лесного жителя. Малдер утвержлает, что второесущество окажется женского пола. Она внезапно нападает, ранит Малдера и убегает в лес.Полицейские преследуют и убивают ее, несмотря на просьбу Малдера, оставить ее живой. Результаты вскрытия трупа не подтверждают, что женское существо недавно родило, но Малдер считает, что она приходила вгород в поисках еды для своего детеныша, после того, как самец умер.Некоторое время спутя, ребенок этой странной пары начал бродить в окрестностях Нью Джерси в поисках пищи.
06 Тени
Агенты тайного правительственного агентства привлекают Малдера и Скалли к осмотру двух мужских трупов. Жертвы, кажется, были задушены изнутри. Когда секретные агенты отказываются что-либо сказать Малдер делает вид что никогда не сталкивался с подобными случаями в Секретных Материалах. Позже он признается Скалли, что солгал. Малдер приписывает смертельные случаи психокинетичекой силе. Без помощи правительственных агентов Малдер и Скалли начинают свое собственное расследование и по отпечаткам пальцев трупов (Малдер незаметно сделал их на стеклах очков) выходят на двойное убийство в Филадельфии. В местной полиции они берут видеосъемку сцены преступления. Камера безопасности банкомата записала происшедшее убийство. Они выходят на Лорен Кайт, служащую HTG Industrial Technologies. Скалли и Малдер приходят к Лорен, чтобы расспросить ее о двух мужчинах, которые напали на нее у банкомата. Лорен признается что эти люди действительно напали на нее, но она не хотела заявлять в полицию, так как убежала невредимой. С пустыми руками агенты садятся в автомобиль и готовятся уехать. Внезапно машина буквально сходит с ума и развивает большую скорость. Они столкнулись с другим автомобилем, но отделались "легким" испугом, пострадала только новенькая машина. Малдер полагает, что Лорен связана с этим инцидентом. При рассмотрении дома Лорен, Малдер фотографирует ее в окне. Увеличив в лаборатории проявленное фото агенты видят лицо мертвого босса Лорен - Говарда Грэйвса. Дома на Лорен снова нападают. Но прежде, чем наемный убийца может повредить Лорен, таинственная сила вмешивается и убивает его. Малдер и Скалли прибывают туда и задерживают Лорен для допроса. Лорен наконец рассказывает невероятную историю. Ее босс, Говард Грэйвс был убит сотрудником компании Робертом Дорландом после того, как Грэйв стал угрожать разорвать отношение с террористской группой Isfahan, связанные с продажей новых оружейных технологий. Теперь дух Грэйва пришел, чтобы защитить ее. ФБР устраивает обыск в офисе HTG Industrial Technologies, надеясь найти документы, свидетельствующие о незаконных продажах. Когда агенты собрались уйти ничего не найдя, та же сила разрывает пером для письма обои на стене в кабинете Дорланда, обнажая спрятанную там дискету. Информация записанная на этой дискете позволила привлечь Дорланда к суду.
07 Дух из машины
Агент Джерри Ламана, ранее работавший с Малдером, приходит к нему с проблемой в расследовании важного для его карьеры дела. Он объясняет, что был назначен расследовать убийство Бенджамина Дрэйка, главного управляющего компании Евриско. Он был убит разрядом электричества, при помощи Центральной Операционной Системы штаб-квартиры компании (которая управляет всеми процессами в здании) кем-то кто имел доступ к системе. Опасаясь провалить дело Ламана присваивает отчет Малдера и результаты изысканий Скалли. Агенты узнают от инженера штаб-квартиры Евриско, Питерсона, что один из немногих людей, кто имеет доступ к центру управления зданием является - Брэд Вилчек, 30-летний основатель компании и враг Дрэйка. Используя анализатор голоса, Скалли решает, что Вилчек замаскировал его собственный голос с помощью компьютера и звонил Дрэйку перед смертью. Ламана направляется в Евриско чтобы арестовать Вилчека. Но оказывается в ловушке, когда заходит в лифт. Достигнув 29-ого этажа лифт с огромной скоростью стал падать вниз до столкновени с основанием шахты. Малдер узнает от Глубокой Глотки, что Вилчек работал над проектом создания Искусственного Интеллекта. Хотя Вилчек арестован по подозрению в убийстве Дрэйка и Ламана, и даже признался в этом, Малдер считает что он не виновен. В тюрьме Вилчек признается Малдеру, что Дрэйк угрожал закрыть проект интеллектуальной компьютерной системы, из-за больших расходов, поэтому COS убила его защищая себя. Малдер убеждает Вилчека написать вирус, который уничтожит систему. Вооруженные вирусом, Малдер и Скалли проникают в здание Евриско. Система оборачивает против них все свои электронные уловки. С помощью Питерсона, Малдер находит главную комнату управления системой. Когда он собирается вставить диск с вирусом в компьютер Питерсон направляет на на него пистолет. Он признается, что является агентом Департамента Безопасности, которое хочет завладеть этой технологией. Скалли пробравшись через вентиляцию входит и обезвреживает Питерсона. Малдер вставляет диск и запускает вирус. Машина умерла навсегда... или нет...
08 Лёд
Малдер и Скалли просматривают видеозапись, сделанную двум геофизиками, работавшими в арктическом проекте Ледяное Ядро, научной экспедиции организованной правительством Соединенных Штатов. Их миссия заключалась в добыче образцов глубокого Арктического льда, который образовался еще на заре человечества. Но что-то пошло не так. Два участника экспедиции совершили самоубийства. Малдер и Скалли назначены расследовать случай. Вместе с ними на станцию отправились: геолог Денни Мерфи, врач Лоренс Ходж и токсиколог Нэнси ДаСильва. Пилот их самолета - Медведь, человек с упрямым и буйным характером. На станции группе приходится тщательно документировать ту жуткую среду, в которой они оказались. Везде лежат трупы ученых предыдущей экспедиции, причины смерти которых сразу установить нельзя. Внезапно на Малдера из темноты напала бешеная собака. Медведь помогает Малдеру и в награду получает укус собаки. Собаку усыпили (не насовсем) и во время осмотра под кожей был замечен организм похожий на червя. Вскрытия трупов (проведенные конечно же Скалли) показали, что ученые предыдущей экспедиции, за исключением двух самоубийц, убивали друг друга. Анализ образцов льда говорит о том, что исследователи достали остатки метеорита, столкнувшегося с Землей тысячи лет назад. Войдя в контакт с образцами древнего льда, ученые подвергли себя нападению внеземного организма, который лежал в оцепенении подо льдом. Когда Медведю говорят, что нужно у всех взять анализ крови и стула, чтобы проверить отсутствие паразита в теле, он злится и отказывается. Тут начинается драка, Медвед связывают, и Ходж видит у него под кожей паразита. Несмотря на то, что червь удален, Медведь погибает. Ученые предполагают, что паразит влияет на выделение гормона, который вызывает агрессивное поведение, что привело бригаду геофизиков к самоистреблению. Нервозность и недоверие растут, к тому же из-за неожиданно начавшегося шторма нарушилась радио-связь с окружающим миром. Ночью Малдер находит Мерфи, в холодильнике с перерезанным горлом. Подозрение пало на Малдера, вследствие чего беднягу запирают в комнате. При проведении эксперимента, Ходж случайно смешивает два разных образца инфицированной крови. К его удивлению, паразиты убили друг друга. Ученые повторно инфицируют собаку, которая укусила Медведя и она со временем приходит в норму. Малдер убеждает Скалли, что он не инфицирован. Когда они выходят, ДаСильва и Ходж нападают на них, закрывают Скалли в кладовке и собираются засунуть последнего живого червя Малдеру в ухо. Но в этот момент Ходж видит, что инфицирована ДаСильва. Все бегут за ней и прививают паразита, в результате чего она выжила. Оставшиеся в живых спасены и вывезены с территории станции. Малдер объявляет, что собирается возвратиться, чтобы провести больше опытов, но Ходж сообщает ему, что военные и Центр по Контролю за Эпидемиями сожгли всю станцию до основания.
09 Космос
Мишель Дженеро, ответственная за связь служащая центра управления полетами космических челноков, назначает тайную встречу с Малдером и Скалли. Она показывает рентгеновский снимок поврежденного вспомогательного клапана питания шаттла, приписывая это на счет возможных саботажников. Шаттл мог потерпеть крушение на старте из-за этой поломки. Непонятно как столь прочную деталь можно было испортить в простых условиях. В NASA это назвали простой механической неполадкой. Боязнь NASA перед закрытием проектов могла побудить проигногировать возможность саботажа, чтобы не сбиться с графика. Из этих соображений Дженеро решила привлечь ФБР. Агенты встречаются с полковником Маркусом Аурелиусом Белтом, бывшим астронавтом, учавствовавшим в миссии Gemini Eight, а теперь являющимся директором данной космичекой программы. Белт говорит, что в обстановке повышенной безопастности и постоянных проверок, повреждение клапана с целью сорвать миссию не возможно. Когда шаттл достигает орбиты, начинаются технические проблемы. Дженеро, жених которой - один из астронавтов на борту шаттла,возвращается в ЦУП. По дороге она теряет управление автомобилем из-за странного объекта появившегося в тумане и летящего в лобовое стекло. Позже Дженеро описала это явление как зловещее лицо. Малдер и Скалли спасают Дженеро и возвращают ее в центр управления полетом. Там все пытаются развернуть шаттл, чтобы уберечь его от перегрева и сгорания. Белт приказывает отключить сигналы телеметрии, инструктируя астронавтов вести судно используя бортовой компьютер. После нескольких напряженных моментов, астронавты исправили проблему и восстановили контакт с центром. Таинственная сущность, похожая на знаменитое "Лицо с Марса" отделяется от тела Белта и улетает в космос. Она создает утечку кислорода на борту шаттла. Белт приказывает астронавтам вывести полезный груз на орбиту. Дженеро считает, что для Белта успех миссии важнее жизни астронавтов. У Белта в кабинете начинаются приступы, вызываемые космической сущностью. Малдер и Скалли приходят к нему на помощь. Командование полетом принимает Дженеро и приказывает шаттлу начинать посадку на Землю. Белт, однако, убеждает всех, что шаттл сгорит при входе в атмосферу и должен изменить траекторию и точку входа. Дженеро считает, что он лжет. Все же, она дает приказ изменить траекторию, спасая шаттл. В больнице Белт испытывает еще один приступ и выбрасывается из окна. Малдер полагает, что когда Белт выходил в космос несколько лет тому назад, в него вселился враждебный инопланетный дух, который старался установить полный контроль над телом полковника. Эта сущность использовала Белта, чтобы сорвать многочисленные космические миссии. Понимания, что происходит Белт боролся с этим. Малдер заключает, что Белт послал рентген-снимок клапана Дженеро, надеясь предотвратить потенциальные бедствия.
10 Падший ангел
Что-то с шумом упало в лес и привлекло к себе внимание двух поисковых групп: экспедиции Малдера, в лице самого Малдера и строго секретной команды поиска НЛО. Правительственная группа быстро распространяет собственную версию произошедшего, в которой мало общего с правдой, разбивает основной лагерь и устанавливает ловушку для беглеца-инопланетянина. Но к большому сожалению военных и Бюро в ловушку попадается только Малдер. Скалли поручено, доставить его домой под трибунал. Но Малдер, неожиданно, обнаруживает союзника в лице Макса Фенига, настоящего фаната НЛО, чей энтузиазм противопоставляется упорству Скалли, которая пытается доказать, что история, придуманная правительством, подлинна. Однако, она меняет свое мнение, когда своими глазами видит лучевые ожоги, полученные солдатами в результате нападения на них. Сердитая на ложь правительства, она помогает Малдеру, когда он обнаруживает, что Макс - больше чем простой фанат НЛО, и что он даже не знает насколько важные тайны он хранит. Когда таинственная сила забирает тело Макса, Малдер оказывается единственным свидетелем удивительного похищения и только вмешательство его патрона, "Бездонного Горла", может сохранить карьеру Малдеру, в ходе разбирательства выдвинутых против него обвинений.
11 Ева
Малдер и Скалли расследуют смерть человека по имени Джоэл Симмонс, чье обескровленное тело найдено во дворе его собственного дома. Малдер поначалу связывает случившееся с таинственными случаями расчленения скота, которые неоднократно происходили в США с 1967г. Агенты расспрашивают Тину Симмонс, восьмилетнюю дочь Джоэла, которая была дома в момент совершения убийства. Тина рассказывает, что за ее отцом приходили "люди из облаков". Вскоре агенты получают сообщение, что практически аналогичное убийство произошло в Сан-Франциско. Мужчина по имени Дуг Риердон также был найден мертвым и обескровленным на заднем дворе своего дома. Агенты сильно удивлены, обнаружив, что восьмилетняя дочь Риердона, Синди и Тина похожи как близнецы. Тем временем Тину похищают из детского дома, куда ее временно поместили. Скалли узнает, что миссис Риердон прибегла к искусственному оплодотворению в клинике в Сан-Франциско. Врач по имени Салли Кендрик была руководителем этой программы как у Симмонсов, так и у Риердонов.Кендрик была уволена из клиники после того, как обнаружилось, что она генетически изменяла яйцеклетку перед имплантацией. Глубокое Горло связывается с Малдером и рассказывает ему о секретном эксперименте правительства США под названием "Личфилдский эксперимент", по созданию и наблюдению группы генетически измененных детей. Мальчиком назвали "Адам", а девочек - "Ева". Малдер и Скалли находят одну из Ев - Еву 6 в больнице для душевнобольных. К их огромному удивлению она выглядит в точности как Салли Кендрик. Ева 6 рассказывает, что кроме нее еще две Евы живы и находятся на свободе. Агенты обнаруживают, что Салли Кендрик продолжала "Личфилдский эксперимент" в клинике в Сан-Франциско, и что Синди и Тина были результатов клонирования Кендрик самой себя. Одна из оставшихся Ев похищает Синди и привозит в мотель, где знакомит ее с Тиной. Обе девочки давно знали о существовании друг друга и это они убили своих отцов. Ева обещает, что она вырастит девочек, так что они не станут жертвами психозов, как Евы постепенно сошедшие с ума. Ева слишком поздно замечает, что девочки отравили ее напиток. Малдер и Скалли узнают, что девочки могут находиться в мотеле. Когда они приезжают туда, то находят Еву мертвой. Девочки заявляют, что две Евы собирались их убить. Агенты верят в эту историю, им не приходит в голову, что девочки причастны к убийству. Малдер и Скалли увозят девочек на своей машине. По просьбе девочек они останавливаются у придорожного кафе. Малдер заказывает четыре содовых и пока он не смотрит, Синди подмешивает яд в две из них. Малдер замечает, что напитки отравлены и успевает остановить Скалли, не дав ей выпить содовую. Девочки, поняв что их раскрыли, пытаются скрыться, но игра в кошки-мышки на автостоянке заканчивается в пользу Малдера.
12 Огонь
Англия. Пожилой, состоятельный человек был внезапно охвачен огнем, когда направлялся из подъезда к своему автомобилю. Несмотр на усилия присутствующих на месте людей остановить огонь, человек сгорел заживо. Малдер и Скалли встречаются с Фоби Грин, бывшей подругой и одноклассницей Малдера, которая теперь работает инспектором в Скотланд Ярде. Грин сообщает детективам подробности смертельного случая в Англии, и что это - всего лишь один случай из серии смертей, связанных с британской аристократией. Сэр Марсден, которому удалось избежать такой же смерти, временно переехал вместе с семьей в местечке Мыс Треска. Малдер и Скалли соглашаются помочь Грин. Скалли, однако, испытывает "некоторое неудобство", которое пытается скрыть, в связи с присутствием бывшей любовницы Малдера. Специальный агент Мелвин Битти, эксперт по поджогам, исследует возможные причины воспламенения людей, но остается в недоумении относительно того, как может возникнуть пламя. Теория Малдера в том, что причиной может быть способность индивидуума к пирокинезу, то есть возможность управлять огнем, была осмеяна Битти. Малдер признается Скалли, что он боится огня, и допускает, что Фоби тоже знает его боязни. Он говорит Скалли, что хочет вести расследование без ее помощи. Незнакомый Сэру Марсдену и его семейству, дворецкий поместья в Мысе Трескай - тот самый человек, кто убил пожилого человека в Англии, используя огонь. Этот человек, называющий себя Бобом, придя в местный бар устраивает там адское представление с горящим пальцем, а потом и рукой. В результате бару потребовалась помощь пожарных. Малдер и Грин допрашивают оставшуюся в живых женщину. Интересно было услышать от нее, что поджигатель с английским акцентом вызывал огонь на пальце не причиняя себе никакого вреда. Малдер и Грин приходят на раскошнюй прием, куда также пришли Марсдены, надеясь поймать поджигателя. После осмотра отеля, где проходил прием, Малдер и Грин приходят к выводу, что поджигатель не будет действовать. Довольные, они решили потанцевать в еще пустом зале. Неожиданно Скалли приезжает в отель с информацией о поджигателе. Она замечает, что индикатор системы безопасности отеля показывает, что начался пожар где-то на верхних этажах. Она прерывает танец Малдера и Грин плохими новостями, нарушая растущую близость танцующих. Малдер пытается подняться в комнату, но задыхается дымом. В это время Боб выносит мальчиков Сэра Марсдена из огня и становится, таким образом, героем дня. Скалли пользуется тем, что Малдер в больнице, чтобы рассказать ему о своих исследованих. Она полагает, что поджигатель использует очень огнеопасный катализатор, типа ракетного топлива. Скалли также подозревает, что возможно поджигателем является человек по имени Сесил Л'Ивели, который был опекуном у двух жертв. Агенты пришли к выводу, что опекун Марсденов - и есть поджигатель. Они спешат к Марсденам и эвакуируют семейство. Малдер застает Грин во время страстного поцелуя с Сэром Марсденом, он сразу потерял всякий интерес к ней. Малдер и Скалли сталкиваются с Бобом-Сесилом, который повергает весь дом в огонь. Малдер парализован страхом при виде пожара. Внезапно Фоби плеснула катализатор в лицо Бобу и его охватило пламя. Все же Малдер нашел в себе силы и вынес детей из огня. Все они во время выбежали из дома, охваченного пожаром. Плоть Боба быстро восстанавливается и скоро он будет полностью здоров,... находясь под наблюдением в герметичной камере.
13 Где-то за морем
Миссис Скалли звонит своей дочери, и Скалли узнает от нее трагическое известие - отец ее только что скончался от обширного сердечного приступа. Скалли потрясена этим известием - только мгновение тому назад ее посетило видение:ей привиделся отец, сидящий в кресле. Скалли возвращается к работе, отдавая все силы новому расследованию - только бы отвлечься от мыслей о смерти отца. Ее внимание привлекает сообщение об исчезновении молодой парочки неподалеку от университета Джексона. Похожее похищение произошло рядом с другим университетом около года назад - тела двух жертв так и не были найдены. Власти были убеждены, что похититель пытал их. Единственная зацепка в этом деле - заявление человека по имени Лютер Ли Боггс, которого через несколько дней ожидает смерть в газовой камере в тюрьме Северной Каролины. Боггс утверждает, что ему известно, кто этот серийный убийца, и подкрепляя свое утверждение описанием браслета, который был на одной из жертв. Он приписывает свои знания ясновидению, которое, по его словам, проявилось у него из-за близости к смерти. Он предлагает сделку: он рассказывает все, что ему известно, взамен на отмену его смертного приговора. Но прежде чем отправиться в Северную Каролину, Скалли присутствует на похоронах отца. Согласно его желанию, прах Уильяма Скалли развеян над морем, пока звучит его любимая песня "За морем". Агенты встречаются с Боггсом в тюрьме Северной Каролины, Малдер вручает Боггсу маленький лоскут ткани, рассказывая, что он был срезан с одежды одной из жертв серийного убийцы. Боггс впадает в транс и описывает местность вокруг убежища похитителя. Тогда Малдер объявляет, что это лоскут от его собственной футболки и не имеет никакого отношения к жертвам. Убежденный, что Боггс - мошенник,Малдер уходит, оставляя Скалли наедине с Боггсом. Тогда тот начинает напевать "За морем" - и сердце Скалли замирает от ужаса. Проезжая по шоссе и глядя по сторонам, Скалли неожиданно узнает местность, описанную Боггсом в трансе. Она заходит на заброшенный склад и обнаруживает там доказательство того, что еще совсем недавно там содержались те двое похищенных. Она сообщает полиции об этом складе, но не может заставить себя рассказать Малдеру о призраке своего отца и о ясновидении Боггса. Малдер приходит к выводу, что Боггс контактирует с кем-то, кто замешан в этом похищении - но не с миром духов. Но когда агенты снова встречаются с Боггсом, тот рассказывает им, что жертв держат в лодочном домике на озере. Агенты совершают облаву на лодочный домик, вызволяя из рук похитителя одну из жертв, Лиз Хавлей. Малдер ранен самим похитителем, Лукасом Генри, которому удается скрыться на моторной лодке с оставшейся жертвой, Джимом Саммерсом. Пока Малдер поправляется после ранения в госпитале, Скалли сосредотачивает внимание на поимке Лукаса Генри. Она снова допрашивает Боггса, который приходит в себя после очередной встречи со смертью: его снова приготовили к казни, и лишь в последнюю минуту исполнение приговора было отложено. Но за мгновение перед этим Боггс на миг вошел в контакт с миром духов. Он отказывается рассказать подробности местонахождения Джима Саммерса, пока не будет отменен его смертный приговор. Скалли пытается уговорить Уордена на смягчение приговора, но получает отказ. Оказавшись в безвыходном положении, Скалли лжет Боггсу, что смертную казнь ему заменили на пожизненное заключение. Боггс соединяется с миром духов и описывает наглухо заколоченный пивоваренный завод, новое укрытие Генри. А потом рассказывает Скалли, что знал, что она лгала ему о прощении. Скалли и другие агенты совершают рейд на пивоваренный завод, спасая Джима Саммерса. Генри отказывается сдаться и погибает.
14 Перевертыш
Женщина по имени Марти совращает бизнесмена в модном ночном клубе. Пара идет в мотель чтобы заняться сексом. После, у бизнесмена начинаются конвульсии и он умирает. Марти покидает мотель, но уже в мужском обличии. Малдер и Скалли назначены расследовать это дело. Малдер связывает смерть с рядом других, в которых жертвы также умерли "в мучениях страсти". Медицинские исследования показывают большое количество феромона или гормона стимулирующего сексуальное влечение, в крови жертв. Малдер считает, что это связано с еще двумя убийствами в отдаленном городе в штате Массачусетс, где находится религиозная секта отшельников, Родственников, известная своей чистой христианской верой. Агенты прибывают в поселение секты, куда сектанаты пропускают их с условием отдать обоймы пистолетов. За столом у брата Эрона внезапно начинается удушье. Сектанты запрещают Скалли помочь умирающему. Агенты подсматривают за тайной церемонией, которую сектанты устраивают ночью в сарае. Малдер проникает внутрь подземелья, наблюдая как они что-то делают над телом брата Эрона. Спрятавшись Малдер видит как тело Эрона помещается в странной субстанции. Тело Эрона становится женским. Скалли, тем временем ушла вместе с братом Эндрю, который сказал, что обладает некоторой информацией об убийствах. Эндрю сообщает Скалли, что убийства были совершены братом Мартином. Но не сказав полностью как Мартин убивал, Эндрю гипнотизирует Скалли и начинает целовать ее. Малдер врывается и спасает ее. Малдер и Скалли оставляют поселение. Новая жертва Мартина остается живым и описывает как Марти, женщина с которой он собирался заняться сексом трансформируется в мужчину у него на глазах. Прослеживая украденную кредитную карточку полицейские устраивают засаду в мотеле. Мартин убегает оставляя еще один труп. Агенты не успевают захватить его, так как его собратья забирают его и тут же бесследно исчезают. Скалли, Малдер и другие агенты прибывают в поселение сектантов, но там никого нет. Подземелье замуровано белой глиной. Единственное, что осталось - четкое очертание круга, образованное смятой пшеницей - похожее на место посадки НЛО.
15 Лазарь
Скалли и агент Джек Виллис находятся в банке который, по заявлению неизвестного информатора, должны сегодня ограбить. Наводка оказывается верной - вскоре в банк врываются Уорен Дюпре и его жена Лула Филипс. Дюпре приказывают бросить оружие, но тот открывает огонь и ранит Виллис. Скалли смертельно ранит Дюпре. В госпитале докторам тяжело раненного удается спасти Виллиса. Но им неизвестно, что сознание Дюпре овладело телом Виллиса.Одержимый Виллис покидает свою палату и находит в морге свое бывшее тело. Он отрезает у трупа палец чтобы снять с него обручальное кольцо. Между тем, Малдер и Скалли ищут исчезнувшего Виллиса.Когда Малдер узнает о пропавшем кольце, он начинает подозревать, что возможно в Виллиса что-то вселилось. Виллис находит Томми, брата Лула, в дешевом отеле. Когда Томми заявляет, что не знает где Лула,Виллис обвиняет его в том, что это он донес в ФБР о готовящемся ограблении. Он видит фото Лулы по телевизору и выходит из себя. Он стреляет в Томми и убивает его. Виллис вновь появляется в отеле во время расследования убийства. Он объясняет свое отсутствие рассказывая, что он бродил по городу в бреду пока не упал посреди улицы. Малдер находит на телевизоре Томми отпечатки пальцев оставленные Виллисом. Эта улика таинственным образом исчезает после того как была отдана Виллису.Виллис И Скалли получают информацию о местонахождении Лулы. Скалли преследует Лулу и арестовывает ее, но Виллис отпускает ее и берет Скалли в заложники. Дух Дюпре пытается убедить Лулу, что он теперь вселился в тело Виллиса, но та не верит этому, несмотря на то, что Виллис знает очень интимные подробности.Скалли говорит Дюпре, что Виллис диабетик, и что излишек сахара может привести к коме. Когда кто-то грабит аптеку в поисках инсулина, Малдер подозревает, что Скалли находится где-то поблизости. Виллис не успевает ввести себе инсулин, так как Лула разбивает все ампулы. Она смеется над Виллисом,говоря что это она, а не Томми предупредила ФБР об ограблении. Виллису становится все хуже, а Лула звонит в ФБР, требуя миллион долларов за возвращение Скалли. Проследив звонок, Малдер и другие агенты определяют район поиска.Виллис притворяется мертвым и выхватывает У Лулы пистолет, направляя его на нее. Он говорит Луле,как сильно он ее любит и нажимает курок. Агенты ФБР штурмуют дом, но Виллис впадает в диабетическую кому и умирает. Скалли найдена и освобождена.
16 Юный сердцем
Малдер и Скалли просят специального агента Реджи Пурду помочь в исследовании грабежа ювелирного магазина. Малдер понимает, что его старый друг Пурду требовал его помощь в этом деле из-за записки, найденной на месте преступления, в которой написано: "Лиса не может охранять клетку цыпленка." Малдер объясняет Скалли, что его первое дело в ФБР арест вооруженного грабителя Джона Барнета. Барнет был в конечном счете арестован и приговорен к пожизненному заключению, где и умер четырьмя годами ранее. Но Малдера беспокоит, то что специалист по почерку в лаборатории после анализа записки заключает, что это было написано Барнетом в течение последних 48 часов. Тем временем, Скалли и Пурду рассматривают видеозапись захвата Барнетта фэбэровцами годами ранее. В записи видно что, Малдер имел возможность убить Барнета, но потому что рядом был заложник, он колебался. Это колебание дало Варнету время убить водителя бронеавтомобил и агента ФБР. Малдер выстрелил и ранил Барнета. Но он не простил себя за ошибку. Во время суда суда Барнет поклялся, что он "получит" Малдера. Малдер посещает старого сокамерника Барнетта, Джо Крандалл, который клянется, что Барнет был жив, но однажды ночью он возможно умер. Он также утверждает, что он видел тюремного врача, доктора Ридлей, ампутировавшего правую руку Барнета. Малдер звонит Пурду, чтобы сообщить новости, но во время беседы Пурду был атакован и задушен. Малдер и Скалли мчатся на место, но прибывают слишком поздно. Другая записка Барнета найдена на теле Пурду. Агенты посещают Национальный Институт Здоровья, где они встречают доктора Остина. Он объясняет, что доктор Ридлей экспериментировал на детях, больных прогерией, болезнью, ускоряющей процесс старения и вызывающей преждевременную смерть. Ридли потерял его лицензию на медицинскую практику и выполнял свои эксперименты по омоложению втайне. Малдер становится убежденным, что Барнет был одним из подопытных кроликов Ридли, и может теперь телосложение 40-летнего. Малдер и Скалли встречаются с теперь больным доктором Ридли, который сообщает им, что Барнет является последний из его пациентов, кто все еще жив. Ридли объясняет, что он опробывал различные методики на Барнете, привил клетки саламандры на его руку, чтобы избежать побочных эффектов эксперимента. Те клетки выросли и видоизменились в новую руку Барнета. Малдер узнает от Глубокого Горла, что Барнет украл секреты Ридли по омоложению и теперь желает торговать медицинской информацией с американским правительством в обмен на безнаказанность. Понимая, что Скалли является следующей жертвой Барнета, Малдер расставляют агентов в концертном зале, где Скалли должна встретить друга. Барнет стреляет в Скалли, но она защищена бронежилетом. Он берет в заложники виолончелиста, но Малдер споминает их прошлую встречу и стреляет, убивая Барнета.
17 В. Б.О.
Малдер и Скалли проверяют случай наблюдения НЛО в Риган, в штате Теннесси. Они допрашивают водителя грузовика по имени Ранхейм, который утверждает, что стрелял из своего дробовика в неизвестный объект на небе. Ранхейм, однако, изменяет детали своего рассказа, что заставляет Малдера подумать, что он что-то скрывает.Агенты замечают, что Ранхейм проявляет признаки синдрома Войны в Заливе (болезнь, которая обычно бывает у ветеранов конфликта в Ираке). Ранхеймутверждает, что не воевал в Ираке.После того, как дальнейшее расследование Скалли показывает, что настоящее имя Ранхейма - Фрэнк Друс, что он был офицером занимающимся особыми операциями в Ираке, и потом лечился в госпитале отсиндрома. Тем временем, Малдер получает сверхсекретную информацию от Глубокого Горла, что Друс перевозит НЛО, сбитое в воздушном пространстве Ирака. Но другие обстоятельства говорят, что грузовик - лишь приманка, и что на самом деле НЛО находится в Форте Бининг в Джорджии.Малдер и Скалли понимают, что Глубокую Глотку преднамеренно дезинформировал их.Когда Малдер обвиняет Глубокую Глотку во лжи, тот ни сколько не смутившись и не отрицая, выразил мнение о том, что простые люди еще не готовы узнать всю правду. Он также говорит, что за Малдером и Скалли постоянно следят и подслушивают, но это не его рук дело.Намереваясь раскрыть правду, Малдер и Скалли возобновляют поиск грузовика. Они находят приблизительное положение грузовика, шоссе покоторому он едет. Они настигают грузовик когда тот был охвачен ослепительным светом. Но это уже не визит НЛО, как в первый раз, это хитрости военных. Внутри грузовика агенты находят аппараты поддерживающие жизнь Внеземного Биологического Существа, но самого существа там уже нет.Малдер и Скалли подозревают, что В.Б.О. был помещен в сверхсекретной военной базе. С помощью подделанного свидетельства, которое сделали "Одинокие Стрелки" (оппозиционный правительству журнал, с создателями которого Скалли тоже познакомилась во время этого расследования) Малдер и Скалли получают доступ к тщательно охраняемому зданию. Их разоблачают, но Малдер успевает дойти достаточно далеко, чтобы увидеть В.Б.С. Но... оно не невыжило.Глубокая Глотка защищает Малдера от ареста. Он рассказывает, что после инцидента в Розвелле в 1947, представители наиболее крупных держав мира подписали секретное соглашение, предписывающее уничтожение любого В.Б.О. попавшего на территорию любой из держав. Глубокая Глотка вспоминает как убил однажды представителя внеземной жизни, что оставило большую рану в его душе, и что теперь он хочет искупить вину, которую чувствует, продолжая приходить к Малдеру с ценной информацией. Малдер освобожден, но теперь он не уверен, можно ли по-прежнему верить Глубокой Глотке.
18 Чудотворец
Скалли показывает Малдеру видеозапись, так называемого шоу Министерства Чудес, на котором выступают преподобный Кэлвин Хартли и его 18-летний приемный сын Сэмюэль. В течении съемки Сэмюэль собирается исцелить больную раком женщину, дотрагиваясь до нее руками. Скалли объясняет, что потом женщину на скорой увезли в больницу, где она умерла от неизвестных причин. Агенты приезжают в городок в штате Теннесси, где Преподобный Хартли и его последователи готовятся к очередному представлению. Они разговаривают с шерифом Дэниелсом, который говорит, что Сэмюель, скорее обладает даром смерти, чем жизни. Недавно он исчез, но теперь замечен в одном баре. Дэниелс арестовывает его по подозрению в убийстве, но перед этим Малдер успел побеседовать с чудотворцем, который напомнил ему о сестре, хотя и не сказал о ней ничего конкретного. В здании суда, Сэмюэль просит, чтобы судья не освобождал его, так как он не хочет стать причиной новых смертей. Но судья отпускает его под залог. Внезапно, весь зал охватывает рой саранчи, напоминая библейскую сцену. Как только Сэмюэля освободили начинается новое представление в церкви Преподобного Хартли. На этот раз Малдер и Скалли становятся свидетелями трагической смерти девушки-инвалида, которая умерла в конвульсиях, когда Сэмюэль прикоснулся к ней. Предварительные результаты вскрытия девушки показали, что она скончалась из-за отравления каким-то ядом. Малдер подозревает, что Сэмюэль невиновен, и что кто-то из его свиты отравляет посетителей Министерства Чудес. Но к всеобщему удивлению и сожалению Сэмюэля находят мертвым в тюрьме. Агенты возвращаются в здание суда, где находят свидетельство того, что кто-то специально устроил сценку с саранчой, используя систему вентиляции. Они проверяют покупателей насекомых и высоко-ядовитых цианидов и приходят к выводу, что это был Леонард Вэнс, приближенный Отца Хартли, спасенный Сэмюэлем после пожара. В это время к Вэнсу приходит, восставший из мертвых Сэмюэль, чтобы спросить почему он отравил прихожан. Вэнс объясняет это тем, что не выносит уродливого существования, на которое его обрек Сэмюель. Вэнс принимает смертельную дозу яда. Когда прибывают Скалли, Малдер и шериф, Венс при смерти говорит, что к нему приходил Сэмюэль. Несколько позже окружной прокурор вызвал шерифа, чтобы прояснить смерть Сэмюэля. Шериф понимает, что мальчик которого забили до смерти по его приказу все-таки творил чудеса.
19 Сущности
На отдаленном ранчо в сельской местности Штата Монтана, Джим Паркер и его сын Лайл подверглись нападению, похожего на волка животного. Преодолевая темноту и разбушевавшуюся грозу Джим достает дробовик и убивает существо. Но когда он рассматривает тело, то видит что убил индейца по имени Джозеф Гуденснэйк. Малдер убеждает Скалли заняться расследованием, которое на первый взгляд не содержит ничего сверхествественного, а скорее является несчастным случаем. Они разговаривают с Джимом Паркером. Он говорит, что некто или нечто калечит его скот. Он настаивает, на том, что стрелял в волка, или в что-то похожее, и что сам был ошарашен когда увидел мертвого Гуденснэйка. Любопытство Малдера разгорается, когда он обнаруживает кусок прозрачной кожи, где лежал убитый индеец. Агенты приезжают в индейскую резервацию Трего, где шериф Чарли Цкани позволяет им только осмотреть тело Гуденснэйка. Они обнаруживают, что зубы, а именно клыки погибшего ненормально большие, как у животного. Шериф отказывает дать разрешение на вскрытие, ссылаясь на индейские обычаи. Пока племя готовится сжечь тело, как это делают индейцы, Малдер объясняет Скалли, суть самого старого дела из разряда нераскрытых дел (X-Files), которое было описано в отчете самого Дж. Эдгара Гувера (основателя ФБР). Оно связано с рядом убийств, произошедших в Штатах в течение Второй Мировой Войны. Жертвы были растерзаны до смерти, как считалось, диким животным. Животное было отслежено и убито полицией, но нашли они труп человека, а не животного. Скалли настаивает, что это физически невозможно - настолько изменить человеческое тело. Лайл Паркер тоже приходит к месту погребения, чтобы выразить свои соболезнования Гвен, сестре Гуденснэйка. Но она набрасывается на него с проклятиями, требуя чтобы он немедленно уехал. Немного позже ритуала кремации, Малдер и Скалли обнаруживают на ранчо искалеченный труп Джима Паркера. Они также находят Лайла, лежащего голым поблизости в грязи. Скалли везет его в больницу для обследования, в то время как Малдер и шериф Цкани продолжают расследование. Цкани приводит Малдера в дом Иша, пожилого шамана. Иш рассказывает, что нападения, начавшиеся с времен Второй Мировой Войны, были результатом похождений Маниту, злого духа, способного превратить человека в животное. Цкани предполагает, что это передается с кровью, поэтому, Гвен также может быть оборотнем, и возможно убила Джима Паркера, чтобы отомстить за смерть брата. Но когда они допрашивают Гвен, то узнают, что она стала свидетельницей нападения волкоподобного существа на Паркера. Малдер и Цкани понимают, что Лайл заразился во время укуса, напавшего на него первого оборотня. Они торопятся на ранчо Паркеров, где Малдер спасает Скалли, сопровождавшую Лайла, уже трансформировавшегося в монстра.
20 И пала тьма
Малдер и Скалли расследуют исчезновение тридцати лесорубов, вырубавших деревья в глухих лесах штата Вашингтон. К агентам присоединяются Ларри Мур, сотрудник Федеральной службы лесов, и Стив Хамфри, работник компании, нанявшей пропавших лесорубов. Мур и Хамфри подозревают, что лесорубы погибли по вине воинствующих борцов за защиту окружающей среды - или экотеррористов - которые начали войну против компаний, специализирующихся на лесозаготовках, тем самым выражая свой протест против уничтожения лесов Америки. Машина едет по размытой дороге, когда одно из колес попадает на шипы, разбросанные экотеррористами. Всей четверке приходится идти дальше пешком. Найденный лагерь лесорубов пуст, а недалеко от лагеря, агенты видят свисающий с дерева странный объект, похожий на кокон. Когда кокон разрезают, внутри обнаруживают непомерно сморщенный труп. Вскоре после этого, в лагере появляется Дуг Спинни, экотеррорист, которого подозревают в проведении деверсий против лесорубов. Дуг приходит пешком, поскольку у его машины кончилось горючее. Он рассказывает о том, что в лесу появились странные существа, похожие на насекомых, и когда темнота опускается на лес, они спускаются с небес в поисках жертвы. Единственное, чего боятся существа, говорит Спинни, это свет.Хамфри издевается над историей Спинни, считая, что этой сказкой тот скрывает истинные причины исчезновения лесорубов. Раздраженный отказом Мура арестовать Спинни, Хамфри в одиночку отправляется обратно в город. По дороге его окутывает рой насекомых.Малдер, Скалли, Мур и Спинни исследуют ствол гигантского дерева, лежащий среди вырубок. Мур берет образец древесины и обнаруживает, что в центре дерева живут насекомые. Агенты приходят к выводу, что дремавшие насекомые проснулись и вырвались из ствола дерева, когда дерево спилили.Малдер разрешает Спинни забрать остатки бензина, на котором работает генератор, и попытаться добраться до джипа, оставшегося в одной из соседних долин. Мур возмущен поступком Малдера. Он говорит, что как только наступит темнота, и в генераторе кончится бензин, насекомые набросятся на людей. Скалли впадает в панику, когда видит, как миллионы светящихся жучков вьются в комнате, ожидая, когда померкнет свет последней лампы.Но бензина в генераторе хватает, и лампочка гаснет лишь на рассвете, спасая людей от ужасной смерти. Понимая, что следующей ночью насекомые доберутся до них, вся тройка решает дотащить колесо от одной из машин, выведенных из строя экотеррористами, до джипа с проколотой шиной, оставленного на дороге. Добравшись до машины, они, к своему ужасу, обнаруживают труп Хамфри, упрятанный в кокон.Внезапно появляется Спинни на обещанном джипе. На большой скорости он ведет машину через леса, надеясь опередить темноту. По дороге колесо джипа прокалывает один из металлических шипов, которые Спинни разбросал в грязи, чтобы остановить машины лесорубов. Рой насекомых проникает в джип, окутывая всех людей в коконы. На утро военные медики находят агентов и переправляют их в больницу.
21 Тумс
Начальство объявляет Скалли, что расследование дел по Секретным Материалам должно вестись с соблюдением стандартных процедур ФБР. Скалли считает, что сама необычная природа расследуемых случаев заставляет применять нетривиальные методы расследований, но ее возражения отклоняются. Тем временем, Юджин Тумс, серийный убийца, обладающий необычными способностями, выступает на заседании комиссии по условному освобождению. Малдер, помогавший поймать Тумса, дает показания на слушании. Но достоверность показаний Малдера вызывает сомнения у всех присутствующих, когда тот заявляет, что первое убийство Тумс совершил сто лет назад, и что Тумс может растягивать свое тело - способность, ради которой Тумс поедает человеческую печень. Тумс освобожден из клиники и передан под надзор доктора Аарона Монте. Малдер убежден, что при первой же возможности Тумс совершит очередное убийство. Пока Малдер выслеживает Тумса, Скалли изучает предыдущие убийства, чтобы найти новые доказательства виновности Тумса. Скалли звонит Франку Бриггсу, полицейскому детективу в отставке, который собирал доказательства по сериям из пяти убийств, происходивших каждые тридцать лет. Бриггс говорит, что в 1993 году рядом со строящимся в то время заводом была обнаружена человеческая печень, но тело жертвы так и не было найдено. Бриггс считает, что Тумс спрятал труп, потому что тот мог привести следователей к убийце. Скалли и Бриггс отправляются на химический завод, и в цементе, составляющем фундамент завода, обнаруживают тело. При помощи компьютера удается восстановить и увеличить следы зубов на теле жертвы - модель совпадает с зубной картой Тумса. Тумс заявляет, что Малдер избил его. Агента берут под арест и допрашивают. Малдер горячо опровергает фальшивые обвинения, но не может доказать свою непричастность. Скалли помогает напарнику, заявив, что она была с Малдером в то время, когда, по словам Тумса, его избили. Малдер освобожден, но он должен держаться подальше от Тумса. Малдер и Скалли обнаруживают тело пятой жертвы Тумса - это доктор Монте. Понимая, что Тумс попытается погрузиться в сон еще на тридцать лет, Малдет и Скалли едут по адресу, где раньше гнездился Тумс. На месте полуразрушенного здания теперь стоит огромный магазин. Малдер решает, что шахта эскалатора это наиболее вероятное место, где Тумс захочет устроить себе новое гнездо. Он ползет по темной шахте, освещая себе путь фонариком. Тумс внезапно выпрыгивает из темноты и набрасывается на Малдера. При помощи Скалли, Малдеру удается вырваться. Тумса затягивают шестерни эскалатора, перемалывая его тело.
22 Заново рождённый
Детектив Шарон Лазард находит потерявшуюся восьмилетнюю девочку, дрожащую перед забитой досками витриной магазина. Лазард привозит девочку в полицейский участок и передает ее детективу Барбала. Во время разговора с девочкой Барбала внезапно вылетает из окна. Пролетев шесть этажей, его тело падает на асфальт. В связи с необычными обстоятельствами смерти, Малдера и Скалли приглашают принять участие в расследовании. Лазард убеждена, что когда случилась трагедия, в комнате не было никого, кроме Барбала и девочки, Мишель. Также она уверяет, что Барбала не мог совершить самоубийство. Мишель говорит агентам, что когда умер Барбала, в комнате находился еще один мужчина. По описанию, данному Мишель, удается опознать офицера Чарли Морриса, погибшего девять лет назад. Агенты допрашивают бывшего напарника Морриса, Тони Фьоре, который говорит, что Моррис был убит бандитами, когда сорвалась передача наркотиков. На самом деле, Фьоре и агент по страхованию по имени Лен Фелдер хотели напугать Морриса, чтобы провернуть аферу со страховкой, но события вышли из-под контроля, и Моррис погиб. Когда Фелдер выходит из автобуса, конец его шарфа цепляется за дверь. Автобус трогается, и шарф затягивается, убивая Фелдера. Сидящая в автобусе Мишель смотрит на неподвижное тело Фелдера. Проведя короткое расследование, агенты понимают, что существует связь между погибшим и аферой со страховкой. Они расспрашивают жену Тони, Аниту, обеспокоенную тем, что ее муж еще не вернулся с работы. Во время разговора Анита говорит, что такое уже случалось с ней в прошлом - также не вернулся ее первый муж, Чарли Моррис. Скалли и Малдер обращают внимание на фигурки оригами, стоящие по всему дому - такие же, как те, что делает Мишель. Малдер приходит к выводу, что в Мишель возродился Чарли Моррис, который теперь мстит за свою смерть всем участникам убийства. Мишель приводят на сеанс к гипнотезеру, но когда дух Чарли начинает рассказывать об убийстве, мать Мишель Синтия приказывает прекратить эксперимент. При помощи специальной аппаратуры проводят анализ видеозаписи сеанса гипноза. На пленке появляется изображение человека в водолазном скафандре. Отчеты о вскрытии указывают, что Морриса утопили, а раны на теле были нанесены позже, чтобы скрыть истинную причину смерти. Малдер приходит к выводу, что Морриса утопили в его собственном аквариуме, где он держал рыбок, и последним, что Моррис видел в своей жизни, была фигурка водолаза, через трубку которого в аквариум подавался воздух. Агенты мчатся в дом Тони Фьори. Внутри дома самые разные преметы с огромной силой летят в Тони, повинуясь психокинетической силе Мишель. Малдер и Скалли прорываются в дом и успокаивают Мишель, чьи необыкновенные силы убывают по мере того, как утихает ее гнев. Фьори судят и объявляют виновным в убийстве Морриса. Мишель начинает жить нормальной жизнью.
23 Роланд
Малдер и Скалли расследуют смерть доктора Рональда Сурнова, ученого-ракетчика, который разрабатывал реактивный двигатель с уникальными xарактеристиками. Сурнова засосало в двигатель когда он оказался заперт в аэродинамической трубе. Коллеги погибшего, Китс и Нолетт, рассказывают, что еще один член команды, Артур Гэмбл, погиб недавно в автомобильной аварии. Агенты допрашивают Роланда Фулера, умственно отсталого уборщика лаборатории, который был единственный, кто присутствовал в лаборатории во время происшествия. Малдер заинтересован способностью Фулера оперировать с числами, но попытка сравнить почерк Роланда с почерком неизвестного, написавшего на доске в лаборатории формулы расчета двигателя, оканчивается неудачей. Вскоре после этого Роланд убивает Китса, окунув его голову в сосуд с жидким азотом. В ходе расследования агенты обнаруживают, что после смерти Китса, убийца всю ночь работал на компьютере над файлом, принадлежавшем ранее Артуру Гэмблу. Во время визита в криогенную лаборатория, где хранится голова Гэмбла, они обнаруживают, что Артур и Роланд - идентичные близнецы. Малдер организует постоянную защиту Нолетта, который, очевидно, является следующей жертвой убийцы. Малдер высказывает гипотезу, что между близнецами есть психическая связь и что Гэмбл управляет Роландом из потустороннего мира. Нолетт, поверив в гипотезу Малдера, портит систему охлаждения сосуда, где хранится голова Гэмбла. Роланд, проникнув в лабораторию, заканчивает серию опытов с моделью двигателя, превысив скорость потока в 15 Маха. Неожиданно появляется Нолетт с оружием в руке. Он благодарит Роланда/Гэмбла за решение проблемы, вся слава от которой достанется ему. Происходит короткая схватка, в которой побеждает Роланд. Он запирает Нолетта в аэродинамической трубе и запускает двигатель. Малдер и Скалли, ворвавшись в лабораторию, уговаривают Роланда вспомнить код отключения двигателя. Роланд набирает код и отключает двигатель.
24 Колба Эрленмейера
Малдер получает зашифрованную подсказку от Глубокого Горла обратить внимание на странное происшествие: беглец, несколько раз раненый полицией в ходе погони, бросился в озеро и скрылся. Несмотря на многочасовые поиски, тело беглеца так и не было найдено. Во время расследования Малдер замечает, что кто-то подменил машину, которую вел подозреваемый во время погони. Агенты находят настоящую машину. Она принадлежит доктору Берубе, который совсем не горит желанием помогать ФБР в расследовании. Дело выглядит безнадежным и Малдер готов все бросить, но Глубокое Горло убеждает его, что дело чрезвычайно важное. Тем временем в лаборатории находят труп доктора Берубе. Полиция прекращает поиски беглеца, так ничего и не добившись. Когда они покидают озеро, таинственный беглец показывается на поверхности воды. Так долго скрываться под водой позволили ему маленькие жабры на шее. Беглец отправляется в город и при попытке связаться с доктором Берубе теряет сознание прямо на улице. Парамедики везут беглеца в госпиталь и оказывая ему первую помощь прокалывают ему грудную клетку чтобы снизить в не давление. Неожиданно из тела вырывается струя токсичного газа. Пока задыхающиеся парамедики пытаются спастись, беглец снова исчезает в темноте. С помощью доктора Карпентер, Скалли анализирует колбу, изъятую в лаборатории Берубе. В ней они обнаруживают неизвестную науке бактерию, явно внеземного происхождения. Малдер обнаруживает странную комнату, в которой находятся человеческие тела, заключенные в контейнеры с прозрачной жидкостью. Глубокое Горло объясняет, что доктор Берубе экспериментировал и инопланетными вирусами. Он использовал смертельно больных пациентов в качестве подопытных кроликов. Эксперимент финансировался правительством США, но которое интересовала только технология, но никак не выживание пациентов. одним из этих пациентов был доктор Секаре, друг Берубе. Когда стало ясно, что правительство хочет уничтожить Секаре, Берубе предупредил друга и дал ему свою машину. Когда Секаре настигла полиция он использовал свои новые возможности и скрылся в озере. Скалли узнает, что смерть настигла и доктора Карпентер - она и вся ее семья погибла в автомобильной аварии. Вскоре после этого Малдер обнаруживает Секаре на чердаке его дома, но неожиданно появляются агенты правительства и убивают доктора. Когда Малдер исчезает, Скалли связывается с Глубоким Горлом, который отправляет ее на секретный объект в Мэриленде. Скалли крадет оттуда биологический образец инопланетного происхождения чтобы обменять его на Малдера. Во время этого обмена Малдера возвращают, а Глубокое Горло погибает. Позднее Малдер сообщает Скалли, что проект "Секретные материалы" закрыт.