Официально пpоект " Секpетные матеpиалы " закpыт. Малдеp и Скалли возвpащаются к обычным pасследованиям ФБР, но агенты, много pаз встpечавшие неоpдинаpное, внеземное и паpаноpмальное с тpудом скpывают скуку. Зная, что находятся под надзоpом, они встpечаются в гаpаже отеля Водные Вpата. Там Малдеp пpизнается Скалли, что у него усиливается неувеpенность в его стремлении нахождения доказательств того, что его сестpа была укpадена много лет назад инопланетянами. Он жалеет, что нсмотpя на обладание многочисленными свидетельствами контакта с HЛО, он до сих поp не обладает физическими уликами, котоpые доказывают существование внеземных цивилизаций. Он теpяет интеpес к поискам "Правды". Hо позже Малдеpа вызывает в Капитолий сенатоp Ричаpд Мэтьюсон, глава "Секpетных матеpиалов", котоpый pаскpывает ему инфоpмацию повышенной секpетности: в забpошенной pадиообсеpватоpии в Пуэpто-Рико был заpегистpиpован контакт с HЛО. Малдеp немедленно летит в Пуэpто-Рико надеясь обогнать гpуппу Голубых Беpетов Обнаpужения HЛО, до того как они уничтожат доказательства контакта. Он взламывает вход в помещение, где обнаpуживает катушки пленки, записанные магнитофоном. Hапуганный пуэpто-риканец по имени Жоpж pисует Малдеpу изобpажение HЛО, котоpого он видел там. Когда Малдеp не показался на pаботе Скалли начинает pасследование. Она обыскивает его кваpтиpу и находит лист бумаги, содеpжащий ("Wow Signal") - pадиопеpедачи из откpытого космоса, частота пеpедачи котоpых в 30 pаз сильнее галактического шума. Доктоp Кин Тpоитски говоpит, что есть только огpаниченное количество pадиотелескопов, котоpые в состоянии засечь такие сигналы. Скалли, пpосматpивая списки пассажиpов авиакомпании, находит одного, чье имя совпадает с псевдонимом Малдеpа "Джоpдж Е. Хэйл",летящего в Пуэpто-Рико. Пpодвижение Скалли замедляется, когда уpаган обpушивается на остpов. Ее беспокойство pастет, когда она замечает агентов ФБР следящих за ней. Малдеp и Жоpж пpослушивают пленки, когда уpаган усиливается. Внезапно Жоpж слышит звуки, котоpые пугают его. Он бежит из здания, Малдеp следует за ним, но обнаpуживает тpуп, на лице котоpого застыл ужас, как будто того напугали до смеpти. Чувствуя себя более одиноким, чем обычно, Малдеp записывает свои мысли на диктофон. Он pазмышляет о том, что он будет делать, действительно столкнувшись лицом к лицу с внеземной жизнью. Мгновением позже, мощная сила сотpясает здание. Шокиpованный Малдеp, наблюдает, как инопланетяне идут по напpавлению к нему. Он подавлен слепящим светом. Когда Малдеp пpиходит в себя, Скалли уже pядом с ним. Hо вскоpе они замечают, что пpиехали Голубые Беpеты. Увеpенные, что Беpеты убьют их, они угоняют ближайший джип и удиpают. Беpеты откpывают огонь по джипу, но Малдеp уходит от них и съезжает с доpоги. Когда он возвpащаетс в Вашингтон, то получает выговоp от Скиннеpа за пpопуск pаботы. Малдеp возвpажает, что его телефон пpослушивался нелегально. Малдеp pешает остаться на pаботе. Позже он и Скалли пpослушивают пленки, только для того, чтоб убедиться, что те пусты.
26 Хозяин
Команда на борту русского грузового судна, следующего в Нью Джерси, встречает свирепое существо - монстра, который проник в канализационную систему корабля. После того, как существо убивает одного из членов экипажа, дан приказ очистить резервуары судна. Чуть позже, Малдер получает известие, о том, что в стоке, Нью Джерси произошло загадочное убийство. На месте происшествия он находит труп рабочего канализационной службы. Возмущенный тем, что его послали на очередной бессмысленное дело, он обращается к заместителю директора Уолтеру Скиннеру. Скиннер напоминает ему, что проект Секретные Материалы закрыт. Позже Малдер говорит Скалли, что собирается покинуть бюро и расследовать паранормальные явления в одиночку. Во время вскрытия тела, найденного в канализации Нью Джерси, Скалли обнаруживает в организме рабочего - странное червеобразное существо. Тем временем другой рабочий подвергся атаке существа, живущего в канализации. На этот раз ему удалось спастись. Малдер и врач госпитал Доктор Зензола, осматривают спину рабочего. Они находят непонятные шрамы. Малдер и врач говорят рабочему, что он может покинуть больницу. Но когда он возвращается домой, из его тела выползет паразитический червь. Рабочий умирает. Малдер решил посетить завод по контролю за канализационной системой. Безработный старик Чарли замечает в сточной канаве плавающее существо. Он включает смывную систему, и существо попадает в ловушку. Малдер помещает его в контейнер. После поимки существа, Малдер навещает Уолтера Скиннера. Он настаивает, что это дело должно было быть передано в Секретные Материалы, с самого начала, когда умер рабочий. Скиннер говорит Малдеру, что существо должно быть изучено... и соглашается с тем, что дело должно иметь гриф Секретные Материалы. Существо убегает и прячется внутрь химического контейнера. Его засасывает внутрь грузовика перевозчика, и он уезжает. Тем временем, Малдер получает загадочные послания от кого-то из высших кругов правительства, и понимает, что будущее проекта Секретные Материалы зависит от успеха этой операции. Малдер следует за грузовиком, но уже поздно и существо снова уходит в канализацию по тубам. Скалли предупреждает Малдера, что червь, которого она обнаружила в трупе рабочего в действительности зародышевая форма, что значит, что существо пытается репродуцироваться. Агент и несколько техников стараются засечь существо. Оно внезапно выскакивает из воды, хватает одного из техников и тащит его под воду. Он пытается выбраться на поверхность, вдохнуть воздух. Существо уходит по сточной трубе, которая ведет к морю. Малдер опускает ворота, и они падают на существо, разрубая его на две части. Позже, Малдер встречает Скалли, она показывает ему фотографии подобных существ, появившихся в результате аварии на Чернобыльском атомном реакторе в России.
27 Кровь
Эд Фанш - обычный человек, который выполняет обычную работу в почтовом отделении города Франклин, штат Пенсильвания. Однажды его начальник сообщает ему плохую новость: в связи с сокращением Эда увольняют. Подавленный мыслями о своем неопределенном будущем, Эд возвращается на свое рабочее место. Когда он смотрит на дисплей сортировочной машины, цифры превращаются в буквы, и Эд читает фразу: "Убей их всех". Чуть позднее, агент по недвижимости входит в переполненный лифт. Он нервничает, на лбу его выступает пот. Когда он переводит взгляд на индикатор номера этажа, он видит фразу "Убей их всех". Он теряет контроль над собой и набрасывается на остальных пассажиров, убивая двоих в диком припадке.Жестокость преступления и его сходство с другими убийствами, захлестнувшими маленький городок Франклин, штат Пенсильвания, заставляют полицию прибегнуть к помощи ФБР. Расследовать дело поручено Малдеру. Он замечает, что агент по недвижимости и другие, неожиданно ставшие убийцами сделали это в публичных местах. Все они отказались сдаться при аресте и полицейские вынуждены были застрелить их. Малдер подозревает, что электронные устройства, найденные разбитыми на местах преступлений, связаны с убийствами. Еще одно жестокое убийство потрясает город - женщина нападает на автомеханика. Малдер обследует место преступления и снова замечает разбитый дисплей диагностического стенда. Вместе с местным полицейским, Малдер отправляется допросить Бонни МакРобертс, чьюмашину ремонтировал автомеханик за минуту до смерти. Но МакРобертс неожиданно нападает на Малдера с ножом и полицейский вынужден убить ее. Скалли исследует труп женщины и обнаруживает в крови следы вещества, похожего на ЛСД. Такое присутствие этого вещества связано с выделением огромного количества адреналина.Малдер узнает, что город Франклин распыляет опасный инсектицид, пытаясь истребить сотовую муху - вредителя, наносящего огромный урон урожаям. К несчастью, он узнает это из первых рук - он сам получает дозу этого препарата, распыляемого с вертолета под покровом темноты. Глава округа Ларри Винтер оправдавает применение пестицида, так как жизнь округа целиком зависит от урожая пшеницы. Однако воздействие препарата на Малдера начинает сказываться, он таже видит сообщения на электронных дисплеях, он понимает, что все убийцы страдают от страхов, которые развились до огромных размеров. Так как препарат, используемый при производстве инсектицида вызывает страх у мух, Малдер считает что такой же страх у людей вызывается и управляется кем-то, кто использует город Франклин для секретных экспериментов. Малдер и Скалли считают, что только небольшое число жителей - около 25 человек - могут быть подвержены реакции на препарат. Один из них - Эд Фанш. Прибыв в дом Фанша, агенты обнаруживают пустой футляр от винтовки. Малдер понимает чего боится Фанш - вида крови. Он отправляется в пункт приема крови на анализ в местный колледж, где Фанш засел в башне с винтовкой. Малдер пытается уговорить Фанша, но в конце концов приходится применить силу чтобы арестовать его.
28 Неспящий
В Нью-Йорке доктор Сол Гриссом, ведущий специалист по расстройствам сна, звонит 911 сообщить о пожаре. Когда на место прибывают спасатели, они не находят никаких следов огня, но зато находят тело Гриссома. Скиннер назначает Малдера и еще одного агента - Алекса Крайчека, расследовать загадочный инцидент. Недовольный назначением работать с Крайчеком, Малдер отправляется в Коннектикут один. Он беседует с доктором Пенелопой Чарин, которая объясняет, что доктор Гриссом совершил революцию в лечении нарушений сна, разработав способ управления снами пациентов с помощью электрических импульсов. Малдеру неохотно, но приходится работать с Крайчеком. Они встречатся со Скалли в комнате для вскрытий. Она говорит, что тело Гриссома несет на себе все вторичные признаки пострадавшего от пожара, но ни одного первичного - кожа не повреждена. Дело становится еще интереснее, когда еще один человек, Генри Виллиг, найден мертвым в своей квартире с 43 внутренними кровотечениями - словно его расстреляли в упор. Но никаких пуль не обнаружено. Малдер обнаруживает, что Виллиг и Гриссом являются ветеранами Вьетнама, и что оба служили на острове Пэррис. В ходе расследования, агенты узнают что Аугустус Кол - единственный оставшийся в живых из специального отряда, членом которого был и Виллиг. Но оказывается что Кол таинственым образом исчез из психиатрической больницы. Таинственный человек из правительственных кругов, Х, встречается с Малдером на темной автостоянке (как делал это Бездонная Глотка). Он рассказывает, что Гриссом участвовал на острове Пэррис в экспериментах по устранению сна ля создания агрессивных и бесстрашных солдат. Агастус Кол в результате этих экспериментов не спал 24 года. Кол совершает ограбление аптеки чтобы получить антидепрессанты. Малдер и Крайчек поражены тем, что два офицера полиции прибывшие в аптеку по вызову выстрелили друг в друга. Молдер высказывает теорию, что Кол выработал способность проецировать галлюцинации в мозг других людей. Агенты находят еще одного бывшего члена специального подразделения по имени Салваторе Мотола, чье имя не значится в официальных документах. Мотола рассказывает, что доктор Джерарди такде участвовал в экспериментах. Он также рассказал, как весь его отряд ушел в самоволку и устроил резню во вьтнамской деревушке Фу Баи. Малдер считает, что Кол карает всех, кто причастен к этой резне, произошедшей ровно 24 года назад. Агенты пешат на вокзал, чтобы перехватить Джерарди. Малдер выхватывает свой пистолет, когда видит Кола в оружием, приближающегося к Джерарди. Но в действительности Малдер реагирует на образы, спроецированные в его мозг Колом. Видя, что Малдер направил оружие на невинного пассажира, Крайчек стреляет в него, но, к счастью, промахивается. Агенты выслеживают Кола и Джерарди на вокзале. Джерарди тяжело ранен, став жертвой галлюцинации спроецированной Колом. Малдер находит Кола и пытается убедить его выступить свидетелем в суде по делу о секретных экспериментах. Но Кол проецирует в мозг Крайчека, и тот видит как Кол направляет на Малдера пистолет. Крайчек попадается на этот трюк и стреляет в Кола. Позднее Крайчек отчитывается перед таинственным комитетом, предлагая окончательно устранить Малдера и Скалли.
29 Дуэйн Бэрри
Малдера и Алекса Крайчека направляют для ведения переговоров по освобождению заложников. Агент Люси Каздин, руководящая операцией, объясняет, что пациент психиатрическо лечебницы по имени Дуэйн Бэрри захватил в заложники в помещении туристического бюро своего психолога, доктора Хэкки, и еще трех человек. Бэрри требует, чтобы ему и доктору Хэкки позволили отправиться к месту его похищения пришельцами, хотя он не помнит где это место. В телефонном разговоре с Бэрри Малдер пытается успокоеть его. Становится очевидно, что Бэрри хорошо знаком с ситуациями по освобождению заложников, Каздин объясняет, что он бывший агент ФБР. Неожиданно странный свет заливает все вокруг. Бэрри впадает в панику, и начинает палить из своего пистолета, раня одного из заложников. Каздин говорит, что это сгорел генератор, но Малдер подозревает другое. Малдер и агент Янус вызываются помочь раненому. Пока Янус занимается раненым, Малдер разговаривает с Бэрри. Он отходит от сценария, разработанного ФБР и заводит разговор о похищении людей НЛО. Бэрри растерян, впервые кто-то верит в то, что с ним произошло. Он позволяет Малдер обменять себя на одного из заложников. Малдер говорит с Бэрри о подробностях похищения пришельцами. Агенты ФБР, которые слышат все происходящее через миниатюрный передатчик в ухе Малдера, понимают, что Бэрри на грани срыва. Скалли, получив новую информацию о Бэрри, приедупреждает ФБР, что Малдера нужно срочно отозвать. Она объясняет, что в 1982 году Бэрри был ранен во время операции. Пуля уничтожила моральный центр его мозга, превратив его в патологического лжеца, страдающего от тяжелых галлюцинаций. С помощью скрытого передатчика Скалли предупреждает Малдера. Бэрри соглашается с предложением Малдера освободить оставшихся заложников. Вскоре снайперу удается выстрелить в Бэрри. Бэрри отправляют в госпиталь. Каздин говорит Малдеру, что что рентген показал наличие странных кусочков металла, подтверждающих историю о похищении Бэрри. Скалли обнаруживает, что металл покрыт странными символами. Бэрри исчезает из госпиталя и неожиданно нападает на Скалли в ее собственном доме.
30 Восхождение
Узнав, что Скалли подверглась нападению Бэрри, Малдер приезжает к ней домой. К его приезду полиция уже начала расследование. Повсюду следы борьбы: осколки стекла и пятна крови на полу. Маргарет, мать Скалли, говорит с Малдеров о похищении. Она рассказывает о своем сне, который предсказал происшедшее. Агента ФБР скептически относятся к версии Малдера, что история о похищении Бэрри может быть правдой. Скиннер снимает Малдера с расследования и отсылает его домой. Тем временем, Бэрри едет к месту приземления пришельцев. Полицейский останавливает его за превышение скорости, он завечает кровь на руке Бэрри и вытаскивает оружие. Но Бэрри стреляет первым и убивает полицейского. Малдер просматривает видеозапись происществия, снятую камерой в полицейской машине, и узнает из нее что Скалли еще жива.Прослушав еще раз запись своих переговоров с Бэрри, Малдер догадывается, что тот движется к горе Скайлэнд в Вирджинии. Вместе с Крайчеком Малдер отправляется туда. Из разговора с оператором фуникулера они узвают, что Бэрри едет в горы. Надеясь обогнать его, Малдер отправляется в опасное путешествие на фуникулере. Но прежде чем фуникулер достигает вершины, Крайчек убивает оператора и останавливает Малдера. Когда Малдер пытается выбраться из вагончика, Крайчек снова запускает фуникулер, надеясь убить его, но Малдеру удается спастись и продолжить свой путь. Неожиданно Малдер видит ослепительный свет, льющийся сверху. Когда он находит Бэрри, Скалли с ним нет. Бэрри истерически смеется, он говорит , что пришельцы оставят его в покое, так как у них теперь есть другой подопытный кролик. Во время допроса Малдер выходит из себя и бьет Бэрри. Вскоре после того, как подозреваемого допрашивает Крайчек, Бэрри умирает от сердечного приступа. Малдер говорит Скиннеру, что это Крайчек отравил Бэрри, и что военные знают где находится Скалли. Он думает, что Скалли слишком близко подошла к раскрытию правду, особенно в отношении металлического имплантанта. Малдер считает, что они вмешались в секретную операцию военных, руководимую мистическим Курильщиком. Эти подозрения подтверждаются, когда бесследно исчезает Крайчек. Скиннеру, которому не оставили другого выбора, официально восстанавливает проект "Секретные материалы".
31 Троица
В то время, как Скалли все еще не найдена, Малдер расследует смерть лос-анжелесского бизнесмена, на которого напали несколько человек когда он отдыхал в своей ванне-джакузи. Убийство напоминает несколько похожих нападений, которые видимо совершены группой убийц, называемой "Троица": тело жертвы обескровлено, вблизи крупных вен - следы зубов и надпись кровью недалеко от тела. Малдер находит своего первого подозреваемого в Голливудском банке крови. Он находит в подвале банка крови недавно принятого на работу сотрудника, ужинающего человеческой кровью. Мужчина, называющий себя Сыном, хочет жить вечно, так как он не верит в жизнь после смерти. Малдер верит, что этот человек ненормальный или притворяется. Уверенный, причина его состояния психологическая, Малдер помещает Сына в камеру, где тот попадет под прямой солнечный свет , когда начнется рассвет. Малдер говорит ему, что солнечный свет будет закрыт, если он согласится сотрудничать. Но вскоре охранник в ужасе видит, как арестованный погибает под лучами рассвета. Малдер считает, что легенды о вампиризме основаны на реальной болезни, называемой порфирия - расстройстве, выражающемся в раздражении кожи под воздействием солнечного света. С помощью коронера он обнаруживает на руке Сына штамп "Клуб Тепес". Малдер отправляется в этот клуб, где встречает загадочную девушку по имени Кристин. Во время весьма эротичного заигрывания, Кристин предлагает Малдер капельку своей крови, но Малдер отказывается пить ее. Мужчина азиатского происхождения принимает предложение девушки и парочка удаляется в уединенное место. Там на мужчину нападают трое сообщников Кристин. Малдер и полицейские обнаруживают обескровленный труп мужчины. Недалеко находит банку с клюквенным джемом и отпечатки пальцев. Сравнивая отпечатки с полицейской базой данных, Малдер находит адрес Кристин. Кристин рассказывает, как она познакомилась с Сыном, настоящее имя которого Джон. Однажды в драке с Джоном он и она попробовали кровь друг друга. С этого момента они начали "игры с кровью". Потом к ним присоединились остальные, но как сказала Кристин, скоро это приняло совершенно извращенные формы. Кристин утверждает, что со смертью Сына она больше не подвергается опасности. Она отказывается поехать в участок, вместо этого Малдер остается на ночь у Кристин и они занимаются любовью. На следующий день в доме Кристин неожиданно появляется Сын. В это время поблизости начинается лесной пожар. Сын говорит что он бессмертен и не может быть убит солнечным светом. Он приказывает Кристин Убить Малдера. Вместо этого Кристин закалывает Отца, первого из Троицы, который прячется в темноте. Сын атакует Малдера, но агенту удается связать его. Огонь пожара подбирается к дому и Малдер и Кристин пытаются выбраться на машине. Неожиданно на них нападает Святой Дух. Кристин сбивает вампира машиной, насадив при этом на штырь, торчащий из стены. Она возвращается в дом, поливает все вокруг себя и сына бензином и поджигает. Позднее пожарные говорят Малдеру что в доме найдено четыре трупа.
32 Один вздох
Несмотря на утешения Малдера, что надежду терять еще рано, Маргарет Скалли заказывает могильный камень для своей дочери Дэйны. Но скоро Дэйна в коматозном состоянии таинственным образом появляется в местном госпитале. Она подключена к аппарату поддержания жизни и находится в критическом состоянии. Отсутствуют какие-либо записи и о том, как она попала в госпиталь и кто привез ее сюда. Доктор сообщает, что завещание Скалли содержит специальные инструкции по отключению системы жизнеобеспечения в подобной ситуации. Мелисса Скалли посещает госпиталь. Она утверждает, что может общаться с сестрой при помощи своих парапсихологических возможностей. Дэйну также навещает Фрохики из "Одинокого Стрелка". Фрохики и его коллеги обнаруживают, что ДНК Даны содержит следы генетического вмешательства. Они считают, что учитывая ослабленный иммунитет Скалли, жить ей осталось недолго. Когда Малдер возвращается в госпиталь, он видит таинственного мужчину, который крадет пробирку с анализом крови Скалли. Малдер бросается в погоню за ним и между ними происходит схватка. Неожиданно из тени появляется Х и убивает неизвестного. Малдер поражен хладнокровностью убийства. Он однако, возвращает образец крови Скалли. Вскоре, в соответствии с завещанием Скалли, врач принимает решение отключить систему поддержания жизни. Малдер отправляется к Скиннеру и требует встречи с Курильщиком, считая , что именно он повинен в случившемся. Но его требование отклонено. Однако вскоре в госпитале неизвестная женщина "забывает" пачку сигарет, содержащую адрес Курильщика. Малдер тайно проникает в дом Курильщика и угрожает ему пистолетом. Однако у того на руках все карты: он напоминает что в случае своей смерти он унесет все секреты с собой в могилу. Решив, что уже дошел до предела, Малдер подает Скиннеру рапорт об отставке. Скиннер отклоняет отставку Малдера. Вскоре Малдер встречается с Х и тот сообщает ему, что правительственные агенты, повинные в похищении Скалли устроят ночью в квартире Малдера незаконный обыск. Он предлагает Малдеру отомстить, убив их под предлогом самозащиты. В то время, когда Малдер у себя дома ждет агентов, появляется Мелисса. Она говорит, что состояние Даны ухудшилось и она как никогда нуждается в нем. Малдер оправляется к Скалли чтобы сказать ей слова поддержки. Когда он возвращается в свою квартиру, он находит ее разгромленной. На следующий день Малдеру звонят из госпиталя и сообщают, что Дана пришла в сознание.
33 Огнеход
Адам Пирс, техник Калифорнийского института технологий наблюдения за вулканами, знакомит Малдера и Скалли со странным происшествием. Команда ученых работавших на горе Авалон внезапно исчезла, перестала подавать регулярные отчеты и прекратила связь. После того, как с командой была потеряна связь, Пирс и его главный помощник активизировали камеру робота, названного - Огнеход, который показал картинку внутри кратера. Запись, которую просмотрели Малдер и Скалли, показала обоженный труп главного сейсмографа - Флипа Эриксона, лежащего на дне кратера, температура которого достигает 400 градусов по Цельсию. Камера, также зафиксировала промелькнувшую около тела фигуру. Пирс предполагает, что его коллега Дэниел Трепкос, может быть как-нибудь к этому причастен.Малдер, Скалли и Пирс отправляются на гору Авалон на вертолете. Они находят ученых Джейсона Ладвига, Джесси о Нил и Питера Танака, прячущихся внутриздания базы. Ладвиг описывает Малдеру, как Трепкос пришел в бешенство и уничтожил все результаты. Тем временем, Трепкос находит Пирса и уводит его.Малдер находит записки, в которых Трепкос описывает неизвестную форму жизни, найденную на дне кратера вулкана. В записках он предпологает, что существуют физические доказательства существования кремневой формы жизни.Танака начитает затрудненно кашлять. Скалли предлагает ему покинуть базу и пройти лечение в госпитале. Но ученый убегает в лес. Малдер и Ладвиг пытаются его догнать. Танака теряет равновесие и падает в канаву. Внезапно его горло начитает расширяться и что-то стрелой выскакивает из его кожи.Танака умирает. Исследование трупа, доказывает теорию Малдера, о кремневой форме жизни, которая развивалась внутри организма Танаки. Предположительно, грибок, заразивший ученого, выбрасывает споры при выходе из тела и распространяется по воздуху. Группа переведена на карантин.Ладвиг соглашается проводить Малдера в пещеры, в которых, возможно прячется Трепкос. Но Трепкос обнаруживает их и убивает Ладвига из сигнального пистолета. Он окончательно дожигает тело, чтобы жившие в теле споры погибли.Трепкос говорит, что первым заразился Эриксон, который исследовал образцы, принесенные из кратера Огнеходом. Все на базе, кроме него - зараженыпаразитом. Исключив вариант перенесения заразы, он убивает Пирса. Малдер понимает, что Скалли в опасности и возвращается на базу, чтобы увести ее.О'Нил приковывает себя наручниками к Скалли и теряет сознание. Понимая, вот-вот произойдет выброс спор, Скалли затаскивает ее тело в контейнер,отделяя себя массивной дверью. Внезапно горло О'Нил расширяется, и паразит выходит наружу, распространяя споры по контейнеру. Малдер и Скалли спаслись.Трепкос возвращается на базу и находит тело Джесси. Малдер позволяет ему унести тело, и покидают территорию. Позже он и Скалли узнают, что горы оцеплены войсками.
34 Красный музей
Гарри Кейн, шестнадцатилетний старшеклассник, неожиданно уходит из дому после таинственного телефонного звонка. Когда Гарри долгое время не возвращается домой, его мать, Бет, оповестила об этом полицию. Два патрульных полицейских заметили Гарри, одетого только в трусы, бесцельно блуждающего по лесу. На его спине маркером было написано "Он один" (He is the one). Малдер и Скалли просмотрели факты этого дела. Гарри не подвергался сексуальному нападению, и на обычную шалость это тоже не было похоже. Что удивительно, cуществовали документы о других случаях, когда подростков находили в подобном шоковом состоянии. Любопытство Малдера возрастает когда шериф Висконсина, Билл Мазероски, высказывает предположение что жертвы были одержимы. Он поясняет, что религиозный культ "Церковь Красного Музея" осела в этих краях и купила ранчо для скота. Будучи вегетарианцами, члены секты к ужасу местных владельцев ранчо превратили быков и коров из говядины в питомцев. Шериф приводит агентов в секту. Они наблюдают, как Ричард Один, лидер секты, обращается к своим прихожанам посредством компьютера. Малдер объясняет Скалли, что члены секты верят в переселение душ, которые овладевают для своих нужд телами других людей. Местные пацаны крупно достают молодого члена секты. Малдер приходит парню на помощь, и в результате узнаёт, что один из наглых приставал является сыном шерифа, Риком. Девушка, которая молола языком без костей всякие гадости в адрес секты, была найдена с каракулями "Она одна" на спине. Лабораторные анализы обнаружили в крови девушки большое количество вещества, вызывающего галлюцинации. В эту же ночь небольшой частный самолёт, пилотируемый доктором Джерри Ларсоном, разбился в поле. Малдер, Скалли и шериф Мазероски обнаружили кожаный чемодан с инициалами Ларсона, в котором обнаружились стодолларовые банкноты. Также они обнаружили ампулы с неизвестным раствором и компьютерную распечатку с фамилиями и номерами кредитных карточек семей жертв... каждую из которых Ларсон посещал и членов которых он лечил с самого детства. Беседуя с Бет Кейн, Малдер замечает солнечный блик, мелькнувший в дыре в зеркале ванной комнаты. Он разбивает стекло и обнаруживает... нет, не маньяка-насильника, а всего лишь систему видеонаблюдения. Человек, осуществлявший его, Герд Томас, похищает Рика, сына шерифа... так же, как он похитил и предыдущие жертвы. Но когда Рика обнаружили, он не был накачан наркотиками, он был мёртв. Малдер обнаруживает что Герд Томас является владельцем здания, где проживает семь Кейнов. Томаса арестовывают. Обнаружены многочисленные видеозаписи. Томас сознаётся в своём злодеянии, но он отрицает убийство Рика. Он объяснил, что доктор Ларсон просто манипулировал им для того, чтобы делать инъекции неизвестного препарата коровам... этот же препарат Ларсон "прививал" своим пациентам. Скалли видит таинственного Исполнителя, едущего по улице. Малдер понимает, что этот таинственный раствор -- ДНК пришельцев, то же самое вещество, что и найденное в пробирке несколькими месяцами раньше. Скалли предполагает, что Исполнитель убил Рика чтобы замести все следы. Боясь за жизнь остальных жертв, Малдер просит найти всех из списка Ларсона и отправить их в Красный Музей. Малдер догадался, что базой для проведения всех этих тёмных делишек является местная скотобойня. Приехав туда, он обнаруживает что вся скотобойня облита бензином. Исполнитель неожиданно появляется из темноты, схватка неизбежна. Приехавшие вовремя Скалли и Мазероски благополучно пристреливают Исполнителя. Расследование не прояснило никаких данных относительно личности этого человека и химического состава вещества, которым пичкали горожан.
35 Слава Господня
Мишель Чартер работает медсестрой в Доме престарелых "". Однажды ночью, во время обхода клиники на нее внезапно нападает и насилует невидимое существо. Новость об этом нападении достигает штаб-квартиры ФБР, привлекая внимание Малдера и Скалли. Они отправляются в Воркестер, штат Массачусетс - городок, где работает Мишель. Во время беседы с агентами, Мишель заявляет, что узнала в духе, изнасиловавшем ее Хала Ардена - пациента с болезнью Альцхаймера. Потрясенная этим случаем, она возбуждает судебный иск против федерального правительства, заявляя, что регулярно подвергалась сексуальным домогательствам и не могла ни от кого добиться помощи. Агенты беседуют с Халом, который обращает их внимание на то, что он стар и не обладает ни физической силой, ни сексуальной потенцией, чтобы изнасиловать кого бы то ни было. Но вскоре после этого у Хала случается припадок, после того, как он тайно принимает таинственные пилюли, полученные от соседа по комнате Стэна. Малдеру и Скалли не удается спасти Хала, и он умирает. Доктор Джон Граго очень огорчается, узнав об этом. Болезнь Альцхаймера Хала понемногу отступала, после того, как он начал принимать экспериментальные таблетки, названные "Депранил". Лора Келли, дочь Стэна - соседа Хала по комнате, пытается забрать отца из клиники, так как его душевное и физическое состояние значительно улучшилось. Однако, к ее удивлению, тот умоляет ее не забирать его из клиники, ставшей домом для него.Все это становится еще более непонятным, когда какая-то таинственная сила выталкивает из окна санитара Тернана. Токсилогическое исследование крови Хала показывает высокое содержание галлюциногенных веществ. Обыскивая подвал санитарного корпуса, Малдер находит комнату в которой растут сотни грибов. А за штабелем мешков с удобрениями он находит тело пропавшего санитара. На допрос по поводу комнаты с плантацией грибов вызывают Ганга - санитара-азиата. Он рассказывает, что подмешивал экстракт из этих грибов в таблетки пациентам - экстракт, позволяющий им "разговаривать с мертвыми". Ганг уверяет, что таинственные изнасиловаания и убийства лежат на совести злых духов. Стэн принял слишком большую дозу препарата и духи объединились для нападения на пациентов и посетителей. Мишель и Малдер попадают в ловушку в душевой комнатете, которая начинает заполняться водой. Скалли пытается им помочь. Грего находит Стэна и дает ему наркотик. Внезапно напедение прекращается и привидения исчезают. Дверь душевой распахивается и поток воды выносит Малдера и Мишель в коридор.
36 Обри
В городе Обри, Миссури, детектива Б. Дж. Морроу преследуют ужасающие видения. Своим мысленным взором она видит мужчину, закапывающего труп в поле. Вскоре после этого, случайно проезжая неподалеку от места действия своего кошмара, Б. ДЖ. останавливает машину, бросается в поле у дороги и раскапывает останки. С помощью слепка зубов Малдер и Скалли опознают тело. Жертва - агент ФБР Сэм Чейни, который исчез в 40-х вскоре после своего напарника, Тима Ледбеттера. Чейни и Ледбеттер расследовали в то время серию убийств. Малдер озадачен тем, что Б. Дж. знала место захоронения тела. Потом он и Скалли отправляются в Обри в надежде найти новые факты по этому делу. В процессе опроса, Б. Дж. говорит агентам, что ее машина сломалась неподалеку и она заметила в поле собаку, копающуюся в земле. Она утверждает, что это привлекло ее внимание, и так она нашла могилу. Но Скалли чувствует, что у Б. Дж. роман с лейтенантом Брайаном Тиллманом. Она считает, что Б. Дж. звонила в полицию сообщить о теле из мотеля, где она должна была встретиться с Тиллманом. Когда она говорит о своих догадках Б. Дж. Морроу, та признается, что она не только в близких отношениях с женатым лейтенантом Тиллманом, но еще и беременна от него. Она также признается, что беременность стала причиной странных снов, в которых она видит другое убийство. Дальнейшее расследование показывает, что убийца, прозванный прессой в то время "Убийцей с бритвой", нападал на женщин и вырезал слово "сестра" на груди своих жертв. Малдер подозревает, что Чейни стал жертвой убийцы, которого пытался поймать. С помощью компьютера агенты анализируют кости, пытаясь найти больше связей. Исследования показывают, что на груди жертвы вырезаны буквы. Б. Дж. говорит, что эти буквы складываются в слово "брат". Агенты удивлены, когда Тиллман сообщает, что тот же серийный убийца который терроризировал Обри 50 лет назад видимо замешан в еще одном преступлении. Вместе с Б. Дж. Малдер и Скалли исследуют место последнего преступления. Б. Дж. узнает, что жертва - та самая женщина, которую она видела в своих снах. Б. Дж. просматривает фотографии преступников 40-х и находит человека из своих снов. Это Гарри Кокли, осужденный в 1945 за изнасилование и попытку убийства. Он вырезал слово "сестра" на своей жертве, Линде Тибоди, прежде чем той удалось вырваться. Агенты навешают Кокли, которому уже за 70 и который серьезно болен и прикован к дому. Б. Дж. просыпается ночью, истекая кровью из ран на груди. Она переживает еще одно видение и отправляется в незнакомый дом, где находит тело Ледбеттера. Из разговора с Линдой Тибоди, агенты узнают, что результатом изнасилования стало рождение ребенка от Кокли. Она отдала младенца в агентство по усыновлению. Расследование этого факта показывает, что сыном Кокли был Рэймонд Морроу - отец Б. Дж. Агенты приходят к выводу, что серия недавних убийств связана с Б. Дж. Б. Дж. нападает на Тибоди, но останавливается, едва не убив ее. Малдер И Скалли спешат в дом Кокли, подозревая, что Б. Дж. сделает попытку отомстить. Кокли умирает после того, как его кислородный аппарат поврежден. Б. Дж нападает на Малдера с бритвой, но появляется Тиллман и заставляет Б. Дж. вспомнить, кто она на самом деле. Б. Дж. впадает в транс и ее заключают под стражу.
37 Неотразимый
Донни Пфастер был уволен из похоронного бюро после того, как босс увидел что он отрезает волосы с головы мёртвой, но тем не менее симпатичной девушки. Вскоре после увольнения Донни, специальный агент ФБР Мо Бокс получает звонок относительно обезображивания и надругательства над похороненными телами на кладбище в Минеаполисе, штат Миннесота. Бокс считает что в деле замешаны пришельцы, поэтому он уведомляет Малдера и Скалли, надеясь что их опыт в этой области поможет пролить свет на это загадочное происшествие. Но Малдер распознаёт характерные черты работы маньяка-фетишиста, собирающего кусочки тел умерших. Несмотря на многолетнюю практику по вскрытию трупов, Скалли становится дурно от вида обезображенных тел. Отрезанные волосы, ногти, вырванные плоскогубцами... Её одолевают кошмары с демоном в главной роли. Ей снится, что она стала одной из жетрв этого садиста. После обнаружения новых обезображенных трупов, Малдер начинает побаиваться что мания фетишиста может привести к убийству. Его подозрения подтверждаются: Донни снимает себе проститутку, а потом как истинный маньяк, никогда не роняющий своей репутации, убивает её и уродует тело. После тщательной проверки того, как изувечено тело, Малдер приходит к выводу, что маньяк женщин недолюбливает, а точнее сильно ненавидит. Донни пытается раствориться в обществе. Он нанимается в качестве рассыльного, в период работы он завоёвывает доверие Эллен Брамфилд и её семьи Он записывается в группу изучения мифологии в колледж, но его внимание привлекает не учёба, а молоденькая преподавательница. Ночью на стоянке Донни пытается завалить девушку на её же машину. Но эта вероломная дама, прекрасно зная слабости мужчин, даёт ему коленом между ног. Результат можете себе представить, и Донни конечно арестовывают. Этой же ночью был арестован другой подозреваемый. Малдер и Скалли допрашивают другого подозреваемого и приходят к выводу, что он невиновен. Однако Донни, сидя в камере по соседству, берёт на заметку имя Скалли. Озабоченная своей реакцией на трупы, Скалли улетает в Вашингтон и прибегает к услугам Карен Кософф, члена Программы Поддержки Служаших ФБР. Скалли признаётся, что она потеряла веру и чувствует себя уязвимой. Между тем, с тела убитой проститутки снимают отпечатки пальцев. Малдер и Скалли убеждаются, что это отпечатки Донни, они направляются в его жилище. Они обыскивают его и находят в холодильнике человеческие пальцы. Донни потихоньку подбирается к Скалли после её приезда обратно в Миннеаполис. Он скидывает её машину с дороги и похищает Скалли. Малдер и Бокс ищут улики, но остаются с носом. Малдер приходит к выводу, что психологический профиль Донни копирует профиль предыдущих печально известных убийц, являющихся воплощением зла. Скалли освобождается от пут и пытается убежать. Маньяк не дремал, и прихватив ружье, отправился в погоню. В борьбе за оружие Скалли заглянула в лицо Донни и увидела демона из своих снов. Малдер и Бокс штурмуют убежище Донни. Донни бросает оружие и отправляется за решётку.
38 Длань Наказующая
В отдалённом лесу в Нью-Гэмпшире группа подростков -- два мальчика и две девочки, обнаружили алтарь, который по их мнению использовался для нужд Чёрной Магии. Один из подростков, парень по имени Дэйв Дюран, начал в шутку читать вызывающее дьявола заклинание, хотел попугать подружек (и не только попугать). Но шутка обернулась бедой, вызвав могучие злые силы. Все запаниковали и побежали прочь от алтаря. Один из подростков, Джерри Стивенс, атакован этой силой в виде хватающей за горло руки. Его осквернённое тело на следующее утро находит охотник. Подозревая, что это работа дьявольской секты, шериф Джон Оукс обращается за помощью в ФБР. Малдер и Скалли осматривают тело, в котором вырезаны глаза и сердце. Ощущение Малдера и его слова о том, что здесь творится что-то странное, подтверждает начавшийся дождь из лягушек. Малдер говорит, что может быть у них не раскрылись парашюты, а Скалли пытается свалить всё на торнадо в Северном Массачусете. После нахождения возле алтаря клочка книжного листа и соответствующих изысканий в местной библиотеке агенты обнаруживают, что Дюран брал книгу по чёрной магии. Когда его спросили об этом, напуганный Дюран говорит, что он никогда не подумал бы, что его слова вызовут дьявола. Во время визита в среднюю школу Кроули агенты встретились с учениками и убедились, что они находятся под инородным злым влиянием. Как всегда, Скалли, которой хочется чтобы всё было "по науке", пытается спихнуть ответственность на массовую истерию. Но Малдер замечает, что вода в городе закручивается против часовой стрелки, несмотря на законы гравитации. Он говорит, что здесь действует какая-то мощная сила. Во время урока, пятнадцатилетняя девушка по имени Шэнон Осбэри неожиданно начинает ужасно кричать. А ведь её всего лишь попросили препарировать зародыш свиньи. Агенты распрашивают девушку. Шэннон рассказывает, как её отчим грязно к ней приставал на почве секса, она вспоминает почти ушедшие в прошлое события. Она также рассказала, что друзья его отца трижды делали ей детей и трижды их убивали. Шэннон утверждает, что Джим убил её сестру во время жертвоприношения. Малдер и Скалли ошеломлены такими показаниями, они хотят допросить родителей девушки. Семья Осбэри рассказывает агентам о том, что сестра умерла еще будучи младенцем и уверяют, что их дочь никогда не была беременной. Из за угрозы раскрытия тайны города служительница Сатаны, новая школьная учительница по имени мисс Пэддок налагает заклятье на Шэннон. Поле этого Шэннон перерезает себе вены. Группа родителей -- членов школьного совета -- встретилась в тайне. Но это не простое собрание, а культ почитания Чёрной Магии. Члены совета говорят Джиму Осбэри, что это они ответственны за смерть Шэннон. Озабоченные тем что в город могут понаехать полицеские для расследования дела, а также понимая, что Шэннон является прекрасным козлом отпущения, они фабрикуют историю, согласно которой Шэннон убила Джерри из-за ревности. Но Джим Осбэри, разочаровавшись в своей вере и испытывая отвращение ко лжи других членов совета относительно своей дочери, рассказывает Малдеру правду: Шэннон и её младшая сестра были принуждены участвовать в древних ритуалах против своей воли. Используя постгипнотическое внушение, воспоминания о ритуалах подавлялись. После раскрытия тайны Осбэри атакует и проглатывает гигантский питон. Вспоминая о том, что мисс Пэддок держала змею в своей комнате, агенты решают что расследование пошло по верному пути, Но когда они прибывают в школу, члены совета встречают их откровенно враждебно со стульями в руках. Перед тем, как любители оккультных наук могли окончательно покончить с агентами, они неожиданно сходят с ума и убивают друг друга. Малдер и Скалли бросаются на поиски мисс Пэддок, но так и не находят её.
39 Свежие кости
В Северной Каролине, Малдер и Скалли расследуют дело о двух случаях смерти военных при загадочных обстоятельствах, служивших в правительственном лагере по содержанию незаконных эмигрантов. По официальной версии это самоубийства, но Робин МакАльпин жена одного из погибших, утверждает об обратном. Рядовой Джек МакАльпин теряет управление своей машины и на полной скорости врезается в дерево. На месте происшествия, Малдер и Скалли находят странный рисунок на дереве. Миссис МакАльпин говорит агентам, что морской пехотинец Гарри Дунхам подозревает, что убийства были проклятием Вуду. Малдер и Скалли посещают лагерь, надеясь найти ответы. После того, как они прибывает на место, местный мальчишка Честер, продает агентам талисман, защищающий от злых сил. Потом, агенты разговаривают с полковником Якобом Вартоном, командующим лагерем. Он рассказывает, что после того как в лагере был убит мальчик, у них начались беспорядки. Вартон, обвиняет в беспорядках Пьера Бувэ, революционера, который заключен в отдельную камеру. Пьер говорит, что в смерти виновно локо-морро, зеркало перекресток двух миров. Скалли хочет провести осмотр трупа рядового МакАльпина. Во временном морге лагеря, Скалли и провожавший ее солдат, обнаруживают вместо тела МакАльпина - тело мертвой собаки. Позже, вечером, Скалли ведет машину под дождем, внезапно под машину выскакивает человек. Скалли жмет на тормоза. Агенты шокированы, они отчетливо видят, что этот человек-рядовой МакАльпин. Тест крови, показывает, наличие яда тетродетоксина в организме МакАльпина. Малдер предполагает, что кто-то ввел яд в организм солдата, чтобы он на время показался мертвым. Это приводит агентов к могиле Мануэла Гаттерза, второго покончившего с собой солдата. Они не находят тела, охраняющий кладбища говорит, что тело возможно похищено одним из местных жителей которые продают трупы. Малдер задерживает Честера, который рылся в земле неподалеку. Мальчик объясняет, что он собирал жаб для волшебства Бувэ. Это настораживает интерес Скалли, именно жабы выделяют гормон, похожий по химическому составу с тем, что найден в крови МакАльпина. Дунхам предупреждает Малдера. Он говорит, что Бувэ пообещал забирать души солдата одну за одной, пока все не исчезнут. Малдер разговаривает с Вартоном о том, что смерть солдат это месть за жестокое обращение с эмигрантами, но Полковник отвергает официальную политику преследования. Вартон предполагает, что Бувэ рассказал агентам об избиении эмигрантов. За это он жестоко избивает Бувэ. Агенты находят труп Данхама в ванной наполненной кровью. Позже Малдер приводит МакАльпина, который находился недалеко с окровавленным ножом в руках. Подозреваемый в давлении на солдат, Вартон, говорит, что Бувэ покончил с собой, вскрыв вены спиралью от кровати. Дело распутывается после того, как Робин МакАльпин передает агентам фотографию, на который Вартон принимает участие в церемонии Вуду, вместе с Бувэ. Малдер и Скалли узнают, что Вартон исчез. Малдер застает его за колдовством на кладбище. Бувэ восстает из мертвых и мстит за все убийством Вартона. Тем временем, Скалли, избавляется от напавшего на нее демона с помощью талисмана, купленного Малдером у Честера.
40 Колония
Агента Малдера, находящегося без сознания и страдающего от сильного обморожения, транспортируют вертолетом на базу на Аляске. Скалли устремляется на помощь своему напарнику, и немедленно приходит в столкновение с врачами на месте происшествия. Когда сердце Малдера останавливается, она требует вытащить его из ванной с теплой водой, потому что холод - единственное, что может спасти ему жизнь. Пока врачи находятся в безвыходном положении, цепь событий, приведших Малдера к этому состоянию, начинает раскрываться... Исследовательское судно, дрейфующее в районе северного полярного круга, встречается с чем-то, похожим на крушение НЛО, в море Бофорта. Но средства массовой информации сообщают, что летательный аппарат был на самом деле российским самолетом. Пилот этого "самолета", инопланетный охотник, исчезает, и далее начинаются убийства врачей в клиниках абортов на территории США, с неизменными поджогами для сокрытия следов преступления. Малдер обнаруживает, что все эти врачи, хотя и не являются родственниками, выглядят совершенно одинаково. Дело становится еще более таинственным, когда выясняется, что ни одно из тел не было обнаружено в сгоревших клиниках. Агенты обнаруживают доказательства тому, что убийца подавал объявления в местных газетах, пытаясь обнаружить свои мишени. Они вычисляют, что его следующей предполагаемой жертвой может стать доктор из Сиракуз. Малдер просит агента Вайса охранять доктора до их прибытия на место. Но Вайс находит инопланетного охотника стоящим над трупом доктора (медленно растворяющимся словно в кислоте). Вайс открывает огонь по инопланетному охотнику, но его пули не причиняют тому вреда. Когда Малдер и Скалли прибывают в Сиракузы, Вайс рассказывает им, что доктора нет дома. Агенты еще не знают, что инопланетный охотник способен изменять свою внешность на чью-угодно, и таким образом принимает вид агента Вайса. Когда Малдер возвращается в Вашингтон по вызову Скиннера, он узнает, что Вайс убит. Агент ЦРУ по имени Амброуз Чепл вступает в контакт с Малдером и Скалли. Он заявляет, что во время Холодной войны советские ученые открыли клонирование ДНК. Они внедрили клонов в стратегически важные медицинские учреждения США, предполагая в случае войны с их помощью саботировать оборонную. систему страны. Чепл считает, что согласно тайному соглашению, киллер послан устранить клонов в обмен на полное прекращение программы. Чепл подозревает, что клоны пытались контактировать с агентами в надежде, что те разоблачат этот план. Малдер улетает домой, получив сообщение о том, что у него в семье случилось нечто непредвиденное - и теряет контакт со Скалли. По прибытии домой он совершенно потрясен тем, что видит свою сестру Саманту, похищенную пришельцами еще ребенком, в обществе своих родителей. Саманта рассказывает Малдеру, что после ее похищения она была отдана попечениюпришельцев с другой планеты, а затем ее заставили забыть о своей настоящей семье. Она использовала гипнотерапию, чтобы восстановить свою похороненную память и найти свою семью. Она умаляет Малдера остановить инопланетного охотника до того, как он убьет ее приемного отца. Скалли находит еще нескольких клонов, скрывающихся в промышленном здании. Она распоряжается поместить их под самую надежную защиту. Малдер наконец находит Скалли и входит в ее гостиничный номер. Но Скалли вдруг понимает, что человек, находящийся в ее комнате, не настоящий Малдер... Продолжение следует...
41 Конец игры
В глубине холодных вод моря Бофорта в районе северного полярного круга экипаж подводной лодки получает на радаре изображение огромного неопознанного объекта, проплывающего совсем рядом с ними. Капитан субмарины получает приказ уничтожить судно без дальнейшего изучения. Но перед запуском торпед мощный удар выводит из строя реакторы корабля. Тем временем, Скалли весьма озадачена тем, что слышит голос Малдера в телефонной трубке, и в то же самое время человек, являющийся Малдером (инопланетный охотник из предыдущего эпизода) находится в ее номере мотеля. Двойник подавляет попытку Скалли справиться с ним, и требует ответить, где он может найти Малдера. Когда Скалли отказывается сотрудничать, двойник швыряет ее через комнату. Настоящий Малдер и его сестра, Саманта, прибывают в мотель слишком поздно. Скалли исчезла, но признаки борьбы в номере очевидны. Саманта рассказывает Малдеру, что инопланетный охотник интересуется ею, не Скалли. Саманта объясняет, что ей известен единственный способ убить инопланетного охотника - проткнуть его шею в основании черепа. Однако она предупреждает, что его кровь токсична и смертельна для людей. Саманта уверяет брата, что инопланетный охотник сам выйдет с ними на связь. Пока они ожидают звонка, Саманта рассказывает, что пришельцы пытались основать колонию на Земле с конца 40-х годов. Но их эксперименты по клонированию не были санкционированы, и их соплеменники усмотрели в них опасность растворения их расы. Инопланетный охотник был направлен уничтожить колонию. Скалли, находящаяся под дулом пистолета, звонит Малдеру и назначает встречу на мосту. Малдер сообщает Скиннеру о создавшейся ситуации, и снайперы ФБР располагаются неподалеку от назначенного места, готовясь к операции. Обмен совершен, и инопланетный охотник ведет Саманту в сторону ожидающего его фургона. Внезапно раздается выстрел снайпера. Инопланетный охотник ранен в шею. Он падает с моста, все еще держа Саманту. Оба исчезают в темных, ледяных водах реки. Малдер передает весть о смерти сестры своему отцу. Мистер Малдер отдает сыну конверт, который Саманта оставила для него в то время как гостила в их доме. Малдер вскрывает конверт и находит в нем ключ и адрес. Малдер отправляется по указанному адресу, который оказывается адресом клиники абортов. Войдя внутрь, Малдер с ужасом обнаруживает клонов инопланетян, которые выглядят в точности как его сестра. Внезапно появляется инопланетный охотник и оглушает Малдера. Пламя охватывает здание, но Малдер спасен пожарными. Икс рассказывает Малдеру, что все клоны, пытаясь спасти первоначальную "Саманту", погибли в огне. Он также сообщает, что инопланетный охотник сейчас на судне в море Бофорта. Тем временем патологи рассказывают Скалли, что развитие странного ретровируса, обнаруженного в теле агента Вайса, затормаживается в условиях низкой температуры. Это приводит Скалли к выводу, что инопланетный охотник смог выжить после падения в ледяную реку. Никому ничего не сказав, Малдер сам отправляется на Аляску. Он находит выступающую изо льда башню подводной лодки. Там он снова встречается с инопланетным охотником. Малдер ранит его, и из раны инопланетного охотника сочится зеленая жидкость, которая попадает на Малдера. Он выброшен наружу, и вскоре судно опускается под лед. Тело Малдера перевозят к военно-полевому госпиталю, и Скалли прибывает на место происшествия. Она понимает, что Малдер заражен инопланетным ретровирусом и убеждает врачей снизить температуру тела Малдера, чтобы нейтрализовать вирус. Ее усилия венчаются успехом, и жизнь Малдера спасена.
42 Ужасающая симметрия
Могучая невидимая сила разгуливает по пустынным улицам Фэйрфилда, шт.Айдахо. Два уборщика с ужасом видят, как нечто разбивает окна и крушит машины. Строительный рабочий был убит, когда оно прогромыхало по скоросной автомагистрали. А затем из ничего вдруг появилась десятифутовая индийская слониха. Она бежала, пока, выдохнувшись, не упала на землю. Местные жители увидели, что она погибла. Малдер и Скалли берутся за расследование это происшествия. Малдер считает, что между невидимой силой и погибшей слонихой Ганишей существует какая-то связь. Смотритель Фэйрфилдского зоопарка Эд Мичем говорит агентам, что клетки животных заперты. По совету Мичема агенты обращаются к Вилле Эмброуз, естественнику, работающей в зоопарке. Эмброуз рассказала, что она была нанята для перестройки клеток, чтобы создать для животных "человеческие" условия жизни. Она объяснила, что Мичем из "старой школы" и ему не нравится то, чем она занимается. Малдер и Скалли встречаются с Кайлом Лангом, активистом по защите прав животных и членом Организации "Назад к природе" (W.A.O.), который считает, что Ганеша была сыта бесчеловечным обращением Мичема. Уверенные,что ответственнотсь за похищение и освобождение слонихи лежит на членах организации W.A.O., агенты устраивают засаду в зоопарке. Однажды ночью на территорию зоопарка проникает мальчик с прибором ночного видения. Звери начинают волноваться. Он с ужасом наблюдает за тем, как из клетки исчезает тигрица. Невидимая сила бросается на мальчика и разрывает его на куски. Малдер начинает верить, что нечто, но не сбежавший тигр, несет ответственность за смерть мальчика. Его заинтересовывает сообщением о том, что ни одно животоне в зоопарке не способно к размножению. Однако Скалли на вскрытии слона обнаруживает, что та была беременна. Амброуз уверяет ее, что такое не могло произойти без ее ведома. В скором времени пропавший тигр появляется за оградой зоопарка. Агенты, Амброуз и Мичем пытаются поймать зверя, но когда тот нападает на Амброуз, Мичем убивает его. Малдер говорит Амброуз о том, что пришельцы с какой-то неизвестной целью оплодотворяют животных из зоопарка. При помощи языка жестов Амброуз расспрашивает Софи. Горилла сообщает ей о своих страхах, связанных с детенышем, улетающим в свет. Между тем, правление зоопарка, ограничивая расходы, увольняют Амброуз. Софи готовят к возвращениюв дикую природу, несмотря на уверения Амброуз, что ту убьют браконьеры. Однажды вечером Кайл возвращается в зоопарк в поисках Виллы. Вместо этого он находит только опустевшую клетку Софи. Неожиданно на него падает большой ящик, и Кайл погибает. Скалли находит основание считать, что Кайл был убит. Она арестовывает Амброуз. Амброуз подтверждает, что она вместе с Эдом Мичемом перевезли Софи на заброшенную фабрику. Когда Малдер попадает на фабрику, он находит там Софи в припадке страшного гнева. Вместе с Мичемом они пытаются успокоить животное, но неожиданно Мичем убегает, оставив Малдера один на один с гориллой. Софи бросается на него. Когда Малдер теряет сознание, животное исчезает в слепящей вспышке света. Позднее, тело Софи находят на обочине дороги. Амброуз, плача, обнимает животное.
43 Точка спокойствия
Малдер узнает, что экипаж американского авианосца, покинувших судно, подобран в водах Ледовитого океана. Одиннадцать спасшихся, подобраны Канадским рыболовным трейлером, но выжил лишь один Лейтенант Ричард Харпер. Он помещен под строгую охрану в госпиталь Бетисдер. Скалли получает доступ в палату Харпера. Она удивлена увидев, что Харпер, которому двадцать восемь лет, выглядит, как старик. Малдер очень удивлен этой новостью. Он рассказывает Скалли, о Филадельфийском эксперименте, сверхсекретном проекте времен второй мировой войны, разработанном по заказу правительства США. Его цель сделать корабли не видимыми для радаров. Незадолго до этого, авианосец вышедший из порта в Филадельфии исчез и через несколько минут появился за тысячи миль в Нотфолке, штат Виржиния. Малдер считает, что это имеет отношение к Розвельскому инциденту. По его предположениям правительственные ученые пытаются манипулировать временными порталами Земли. Агенты едут в Норвегию в поисках ответов. Они встречаются с Генри Трондхаймом, капитаном трейлера Визирь. По одной из Норвежских легенд большой камень упал в море, многие верят что это злое божество. Малдер и Скалли просят Тронтхайма, доставить их туда. Несмотря на туман, он соглашается. В тумане они сталкиваются с кораблем призраком авианосцем Страстный. Тронтхайм, помощник, Скалли и Малдер выходят на борт флагмана и находят его в ужасном состоянии, повсюду они находят мертвые изувеченные тела. Внезапно они слышат шум мотора и видят как Визирь исчезает в тумане. Скалли понимает, что они в ловушке. Мужской крик доносится из тишины. Малдер, Скалли и Тройнтхайм поднимаются на палубу и находят тело помощника Тронтхайма мертвым. Звуки приводят агентов к старику, капитану Филиппу Баркли, который говорит, что после яркого света из тумана, время на корабле остановилось. Немного спустя, Баркли умирает. Мужчина, Олафсен пират, внезапно натыкается на Тронтхайма. Малдер наставляет на него оружие и приказывает остановиться. Между Тронтхаймом и Олафсеном завязывается драка, но вмешивается Малдер и видит, что Олафсен не постарел, и он может пролить свет на то, что здесь произошло. Запись в бортовом журнале описывает, как на борт были подобраны четыре норвежских моряка. Тронтхайма подозревает, что люди Олафсен похитили его корабль. Немного спустя, Малдер, Скалли и Тронтхайм начинают быстро стареть. Скалли выдвигает теорию о происшедшем. Если корабль находился около двух массивных металлических тел, таких как метеорит, в результате электромагнетического воздействия могли освободиться радикалы, приводящие к старению. Агенты подозревают, что радикалы находятся в дистиллированной питьевой воде и что она привела команду и корабль к старению. Олафсен, возможно пил воду из стоков и остался цел. Пока агенты были заняты, Олафсен рассказал Тронтхайму, что сточная вода может спасти его жизнь. Тронтхайм убивает Олафсана и пьет воду из туалетного бачка. Он замечает, что эта вода останавливает процесс старения. Тронтхайм запирается в хранилище воды и переливает всю воду в контейнеры. Оставшись без воды, Скалли находит сардиновый соус, лимон и воду из игрушки со снегом. Корабль проржавел настолько, что дает пробоины в обшивке. Тронтхайма затопляет водой. Малдер и Скалли спасаются на прибывшем, на помощь вертолете. Доктора способны их излечить.
44 Розыгрыш
Малдер рассказывает Скалли о сериях идентичных нападений которые происходили на протяжении двадцати восьми лет почти во всех штатах Америки. Одно из последних случилось с участием Джеральда Глейзбрука, который выступал в качестве Человека-Крокодила на карнавалах и в цирках. Агенты приехали в Гибсонтон, штат Флорида, где посетили похороны Глейзбрука. Скоро они поняли, что почти все жители города страдают физическими отклонениями от нормы и работают в бродячей труппе. Малдер заинтересовывается рисунком на программке, и шериф Гамильтон направляет агентов к Хепкату Хелму, который заведует и оформляет представления. Хепкат объясняет что на рисунке изображена Русалка Фрижи, представление, которое П.Т. Барнум назвал "истинной подделкой", потому что она никого не одурачила. Малдер создал теорию про то, что Русалка Фрижи может, скорее всего, реально существовать. Агенты снимают комнату в местном парке трейлеров, которым заведует карлик по имени Мистер Натт. Лэнни, сиамский близнец, помогает агентам донести багаж. Позднее той же ночью Хепката, работавшего в своей мастерской, убивает странное существо. Предварительное вскрытие тела Хепката породило больше вопросов, чем дала ответов. Позднее агенты поговорили в доктором Блокхэдом, который утверждает, что он натренировал своё тело так, чтобы не воспринимать острую боль. Он демонстрирует свои возможности втыкая гвоздь себе в ноздрю. Малдер вытаскивает гвоздь с помощью плоскогубцев. Перед уходом агенты замечают человека по имени Загадка, который поедает животных живьём, как и всё остальное, что помещается у него во рту. Блокхэд описывает своего друга как "чудика". Малдер оставляет себе гвоздь из носа в надежде на то, что кровь на нём совпадёт с кровью в мастерской Хепката. Кровь совпала... почти. Малдер говорит Скалли что он проверил местных актёров. Самое его интересное открытие состояло в том, что шериф Гамильтон, оказывается, раньше играл Джим-Джима, Человека-Собаку. Но после проверки Гамильтона агенты убеждаются в его невиновности. Вскоре после этого мистер Натт становится очередной жертвой убийцы. Агенты решают что убийца был такого маленького роста, что он смог пролезть через дверцу для собаки в трейлере Наттса. Когда пьяный Лэнни узнаёт о смерти Наттса, он впадает в ярость. Гамильтон арестовывает его и отвозит в тюрьму. Агенты решили заново опросить доктора Блокхэда. Но Блокхэд, являясь ловким трюкачом, с лёгкостью избегает их. Шериф Гамильтон задерживает Блокхэда с помошью простых рыболовных крючков. Когда агенты, Гамильтон и Блокхэд прибывают в тюрьму, они замечают что Лэнни испытывает сильную боль. Скалли понимает, что брат-близнец Лэнни Леонард может выходить из тела брата. Лэнни рассказыват про то, что Леонард ищет другого брата для того, чтобы вселиться в него. Агенты прослеживают Леонарда до шапито, то все попытки задержать его оказываются безуспешными. Позднее Блокхэд жалуется на то, что скоро из-за достижений в генной инженерии с лица земли скоро исчезнут люди с серьёзными физиологическими отклонениями. Он побаивается того, что в будущем все люди будут похожи на Малдера. Блокхэд и Конудоум, страдающий несварением желудка, упаковывают свои пожитки и собираются покинуть город. Когда их машина уже выехала, Малдер со Скалли понимают, что Конудрум мог съесть Леонарда.
45 Калушари
Малдер и Скалли расследуют дело Тедди Холви, двухлетнего мальчика, которого переехал маленький поезд во время того, как он бежал за воздушным шариком через парк. Фотографии несчастного случая анализируются в лаборатории. На них обнаруживается некое бесформенное тело, невидимое невооруженным глазом, которое толкало воздушный шарик по направлению к поезду. Это заставило Малдера предположить, что в деле некоторым образом замешан полтергейст. Агенты едут в Арлингтон, штат Вирджиния, и опрашивают Стива и Мэгги Холви. Интерес Малдера возрастает, когда он видит гаммадион, символ в виде перевернутой свастики. Когда агенты задают вопросы Холви, румынская старуха, Голда, входит в комнату с их сыном Чарли, восьмилетним мальчиком. Голда на повышенных тонах говорит о том, что в Чарли таится зло, и что он ответственен за кончину Тедди. Но Скалли верит в то, что Чарли и Тедди являются жертвами симптома Мюнхаузена, когда сиделка вредит ребёнку, вызывая у него болезнь. Вскоре после этого Стив умирает в результате несчастного случая - его галстук запутывается в подъемном механизме дверей гаража. Когда агенты осматривают место происшествия, они обнаруживают странный пепел, рассыпаный около тела Стива. Это вещество, называемое вибути, образуется после появления духов. Группа румын, называемая Калушари, проводит таинственный религиозный обряд (используя мёртвых петухов) в комнате Голды. Обряд прерывается тем, что у Чарли начинается припадок. Вскоре после этого Голду атакуют и убивают живые петухи. Малдер подозревает, что Голда и Калушари пытались оградить дом от проникновения зла. Чарли перевозится в больницу Святого Мэтью. Соцработник Карен Косефф спрашивает мальчика про убийство Голды. Чарли говорит, что Голда была убита призраком Майкла, его мертворожденного брата. Но Мэгги настаивает на том, что Чарли никогда не говорили о его брате. Призрак Майкла появляется в больнице и нападает на медсестру. Притворяясь Чарли, Майкл вводит Мэгги в заблуждение. Она думает, что Чарли уже выписали из больницы. Агенты узнают правду о духе Майкла. В то время, когда Малдер наблюдает за изгнанием злых духов из тела Чарли, Скалли мчится в дом Холви. Внутри она натыкается на Майкла, у которого в руке находится довольно острый нож. Когда ритуал изгнани злых духов в больнице достигает апогея, призрак Майкла неожиданно исчезает, оставляя после себя след из пепла.
46 Ф. Эмаскулата
Малдер и Скалли расследуют дело Тедди Холви, двухлетнего мальчика, которого переехаБобби Торенс, заключенный тюрьмы штата Вирджиния, получает таинственный пакет, в котором лежит нога свиньи. Вскоре после того, как был открыт пакет, на лице и шее Бобби появляются вздутия. Бобби приводят в тюремную клинику, где его осматривают два врача, Ауэрбах и Осборн. Позже двух других заключенных, Пола и Стива, отправляют убирать камеру Бобби. Пол и Стив решаются на попытку побега, когда машина будет вывозить из тюрьмы грязное белье в прачечную. Дело о поимке беглецов ФБР передает Малдеру и Скалли. Агенты не могут понять, почему Бюро проявляет такой интерес к случившемуся. Подозрения Скалли крепнут, когда доктор Осборн говорит, что его прислали в тюрьму из Центра по Контролю за болезнями. Осборн объясняет это тем, что таинственная болезнь с симптомами, похожими на простуду, уже унесла жизни десяти заключенных, и возможно сбежавшие так же являются носителями заболевания. Скалли втайне проникает в помещение, где лежат тела мертвых заключенных и видит, что все они помечены для кремации. Скалли осматривает трупы, когда ее обнаруживает Осборн. Пока он закрывает труп, к ужасу Скалли, одна из пустул лопается, и на лицо Обсорна попадает белая жидкость. Тем временем, Пол и Стив убивают мужчину и угоняют его фургон. На заправочной станции Пол звонит своей подружке, Элизабет, и сообщает ей, что вырвался на свободу. Анджело, работник заправочной станции, находит Стива в туалете корчащимся от боли. Пол наносит Анджело удар, так что Анджело теряет сознание, и бежит вместе со Стивом. Малдер и другие сотрудники офиса Маршала США, находят Анджело в бессознательном состоянии. Малдер выясняет, что последний телефонный звонок со станции был сделан в дом Элизабет. Заключенные добираются до дома Элизабет, но Стиву становится все хуже. Внезапно одна из пустул на лице Стива лопается, разбрызгивая жидкость на лицо Элизабет. Когда Малдер и другие полицейские врываются в дом Элизабет, выясняется, что они опаздали. Стив уже мертв, Пола найти не могут. Скалли выясняет, что пакет, который по почте получил Бобби Торренс, был отправлен ему компанией Пинк Фармасьютикл. Осматривая тело Бобби, Скалли вытаскивает куколку мертвого насекомого из открытого фурункула. Осборн, уже умирая, говорит Скалли, что он работает не на Центр по Контролю за болезнями, а на компанию Пинк Фармасьютикл. Он рассказывает, что компания регулярно финансирует исследования тропических лесов, где можно найти растения и насекомых, которые могут стать источниками новых лекарств. Один из энтомологов, работающих на компанию, прислал образцы насекомого, Faciophagia Emasculata, которое в природе является паразитом и вызывает ослабление иммунной системы человека. Теперь компания - и правительство - пытаются скрыть тот факт, что заключенные тюрьмы использовались как подопытные кролики для экспериментов компании Пинк Фармасьютикл. По наводке Элизабет, Малдер обнаруживает Пола на автобусной станции. Понимая, что Пол - единственный оставшийся в живых из тех, кто мог выдвинуть обвинения против правительства и Пинк Фармасьютикал - Малдер пытается взять Пола живым, но его опережает пуля снайпера, убившая последнего свидетеля.
47 Рассеяный свет
Агенты вызваны в отель в Ричмонде, Виржиния, детективом Келли Райн, одной из бывших студенток Скалли в академии. Райн, которая работает над своим первым делом, озадачена исчезновением нескольких человек. Последний, из которых Патрик Ньюверт, исчевший из своей комнаты в отеле. Единственная улика это странный ожог на ковре, около входа в его комнату. Малдер замечает, что из лампы, возле двери, вывернута лампочка. Они снимают с нее отпечатки пальцев. Агенты едут в дом другого исчезнувшего. Там они находят, такой же ожог и вывернутую лампочку. Они находят билет на поезд в мусоре пропавшего. Агенты замечают, перед смертью, что все трое похищенных приезжали на Ричмондскую железнодорожную станцию. Полицейские, охранявшие вокзал, пытаются остановить человека, Честера Рэй Бэнтона, чтобы задать несколько вопросов. Но внезапно, он убегает от них. Остановившись в свете, Бартон просит офицеров не приближаться, но как только они наступают на тень Бартона, от них остается лишь пятно на асфальте. Малдер и Скалли просматривают пленку, записанную камерами на вокзале в день исчезновения последней жертвы. Они замечают, что Бартон весь день находится на вокзале и смотрит на пол. Значок на его одежде приводит их в компанию Поларити Магнетикс, где их встречает доктор Дэви. Он объясняет агентам, как Бартон и несколько его коллег исследовали темные материалы, такие, как квантовые частицы, нейрино, глиомы, мезоны. Однажды, как говорит Дэви, Бартон попал внутрь ускорителя частиц и его тело подверглось излучению, оставив на стене тень ученого. Малдер еще раз просматривает видеокассеты охранной системы, и замечает, что Бартон сидит в зале, где падающий свет не оставляет тени. После этого, агенты замечают, что Бартон находится на станции. Они задержать его, но он убегает и предупреждает, чтобы агенты не приближались, Его тень, достигает Скалли, Малдер стреляет в лампу освещения и тень исчезает. Бартон задержан. Бартон доставлен в психический диспансер и помещен в камеру с мягким светом. Во время допроса, Бартон говорит Малдеру, что правительство охотится за ним, чтобы изучить его. Детектив Райн извещена о поимке преступника и что дело может быть закрыто. Малдер связывается с мистером Х, его информатором в правительственных кругах, но тот говорит, что не может ничем помочь. После этого Х и несколько парамедиков пытаются похитить Бартона из диспансера. Х включает свет и парамедики, попав в тень Бартона исчезают. Ученый немедленно скрывается. Бартон возвращается в Поларити Магнетикс и входит в ускоритель частиц. Детектив Райн пытается его арестовать, но попадает под тень и исчезает. Бартон разговаривает и Дэви, и тот запускает ускоритель. Но как только Бартон входит внутрь, он понимает, что Дэви содействует правительству. Так или иначе, Х убивает Дэви и забирает Бартона в секретную лабораторию для анализа.
48 Наш городок
Агенты едут в небольшой городок Дудли, штат Арканзас, где бесследно пропал Джордж Кернс, Федеральный Инспектор Птицеферм. В сопровождении шерифа Аренса, Малдер и Скалли осматривают поле, где, по словам местных жителей, по ночам появлялся мерцающий огонь. На поле они находятся свидетельства совершения непонятного обряда. Агенты расспрашивают жену Джорджа Кернса, но та уверена, что ее муж, известный ловелас, просто сбежал от нее с женщиной помоложе. Во время визита на Chaco Chicken - завод по переработке куриного мяса, который Джордж угрожал закрыть из-за грубых нарушений в технологии - агенты видят Полу Грей, девушку, к которой Джордж откровенно проявлял интерес. Внезапно Пола приходит в ярость и пытается убить Джесса Гарольда, управляющего завода. Шериф выхватывает оружие и стреляет, убивая Полу, прежде чем она успевает перерезать горло Гарольду. Агенты приходят к Вальтеру Чако, владельцу завода и деду Полы. Чако дает разрешение на вскрытие тела девушки. Проведя вскрытие, Скалли приходит к выводу, что Пола была больна очень редкой болезнью под названием болезнь Крейтсфилда-Якоба... тем же заболеванием страдал и Джордж Кэрнс. К тому же, оказывается, что молоденькой на вид Поле было 47 лет. После происшествия с грузовиком, доставляющим куриное мясо, который въехал в загрязненное озеро, Малдер приказывает проверить дно озера в надежде найти останки Джорджа. Однако в темных водах агенты обнаруживают десятки человеческих костей. Малдер проверяет списки пропавших без вести и выясняет, что за последние 50 лет в радиусе 200 миль от города пропали 87 человек. Малдер начинает подозревать, что в городе живут каннибалы, которые систематически убивают людей и поедают их плоть, чтобы оставаться вечно молодыми. Дорис Кернс приходит к Валтеру Чако и говорит ему, что больше не может скрывать то, что знает о городе. Джесс Гарольд предупреждает Чако, что женщина на грани срыва, но Чако настаивает, что единственную опасность для них представляет ФБР. Тем не менее, Гарольд убивает Дорис Кернс. Когда Скалли приезжает в дом Кернсов, каннибалы хватают ее. Малдер приезжает в дом Чако и в шкафу в кабинете находит множество человеческих черепов. Как только Малдер понимает, что Скалли похищена, он мчится по направлению к мерцающему свету. Жители города, злые на Чако, убивают его. Когда шериф Аренс и другие почитатели культа уже готовы расправиться со Скалли, раздается выстрел. Малдер, держа наготове пистолет, успевает помочь Скалли. Толпу охватывает паника и люди беспорядочно бросаются бежать, сбивая с ног и затаптывая Джесса, пытающегося вытащить оружие. Позже Скалли приходит к выводу, что вспышка болезни Крейтсфилда-Якоба была вызвана каннибализмом.
49 Анасази
Компьютерный хакер по прозвищу Мыслитель получает доступ к совершенно секретным материалам Министерства обороны о внеземной жизни. Он передает Малдеру эти материалы на компьютерной дискете, но с условием, что правительственные чиновники будут привлечены к ответственности за сокрытие НЛО в течение всех этих лет. Первоначальный энтузиазм Малдера угасает, когда он осознает, что материалы закодированы с помощью языка Навахо. Однако Скалли обещает как можно скорее найти переводчика. Когда Скиннер спрашивает Малдера относительно слухов, что он обладает "деликатной" информацией, Малдер неожиданно наносит тому удар кулаком. Малдер сам находитс в недоумении по поводу своего непонятного поведения. Позже Скиннер сообщает Скалли, что дисциплинарные слушания определят, будет ли Малдер за это уволен без права восстановления в должности. Курильщик наносит неожиданный визит отцу Малдера в Винограднике Марты. Он сообщает последнему о том, что сверхсекретные материалы попали в руки его сына. Малдер-старший осознает, что на тех материалах значится его имя. Он звонит по телефону сыну и просит его приехать к нему домой. Позднее, Скалли решается проникнуть в квартиру Малдера, когда тот не отзывается через дверь. Вдруг слышится выстрел, разбивающий оконное стекло. Скалли чудом избегает ранения. Когда Малдер приезжает в Виноградник Марты, его отец уклончиво рассказывает о своей работе на Министерство обороны. Прежде чем он успевает поведать всю правду, Алекс Крайчек стреляет и убивает его. Когда Скалли узнает об убийстве, она убеждает Малдера покинуть Виноградник Марты, чтобы не усиливать подозрений со стороны властей в том, что Малдер виновен в убийстве. Когда Малдер возвращается к себе домой, ему становится совсем плохо. Скалли ухаживает за ним, пытаясь справиться с его недомоганием. Она обращает внимание на подозрительного посыльного, везущего на тележке в подвал дома, где находится квартира Малдера, канистру с водой. Малдер обнаруживает Алекса Крайчека, крадущегося вокруг его дома. В борьбе он валит агента на землю и овладевает его револьвером. Будучи уверенной, что Малдер близок к тому, чтобы убить Крайчека, Скалли достает свое оружие и стреляет Малдеру в плечо. Когда Малдер приходит в сознание, он лежит в номере мотеля где-то в Нью-Мексико, его огнестрельная рана обработана и перевязана Скалли. Она разъясняет ему, что лабораторные исследовани показали, что вода, поступающая в квартиру Малдера, была отравлена сильным галлюциногеном, что объясняет агрессивное поведение Малдера. Индеец по имени Альберт Хостин начинает заниматься переводом закодированных материалов Министерства обороны. Он рассказывает Малдеру, как бесследно исчезло племя индейцев, когда-то обитавшее в Нью-Мексико. Этих индейцев звали Anasazi, что означает Древние Чужие. Альберт считает, что они были похищены пришельцами с другой планеты. Племянник Альберта - Эрик - ведет Малдера в пустыню. Там Эрик показывает агенту железнодорожный товарный вагон, замурованный в каменоломне. Внутри вагона находятся трупы, похоже, внеземных существ. Курильщик звонит Малдеру на его сотовый телефон. Он заявляет, что санкционировал этот проект отец Малдера. Но Малдер настаивает на том, что он разоблачит Курильщика. Курильщик обнаруживает местонахождение Малдера, проследив за источником сигнала с сотового телефона Малдера. Однако когда он прилетает на вертолете в пустыню, Малдера обнаружить не удается. Курильщик приказывает своим людям уничтожить товарный вагон.
Секретные материалы - Второй сезон 
