После исчезновения Билла, Суки отправляется за помощью к Эрику в надежде найти возлюбленного, однако у вампира-викинга свои пробелмы - Королева и Магистр появляются в его клубе, встревоженные увеличением продаж вампирской крови людям. Биллу удаёт сбежать от своих похитителей, лишь для того, чтобы вскоре столкнуться с другим врагом. Тара пыатется справиться со смертью Эггза и хочет изменить свою жизнь. Джейсон хочет исправить то, что он натворил за последнее время и снимает вместе с Хойтом квартиру. Вампирша Джессика пытается решить, что делать с телом дайльнобойщика, которого она выпила до смерти. А Сэм отправляется в Арканзас, чтобы познакомиться со своей биологической семьёй.
Эпизод 2 «Прекрасный разрыв» (англ. Beautifully Broken)
Билл оказывается в доме Рассела Эджингтона - вампира-короля Миссисипи, обдумывающего коварный план укрепления своего влияния в Луизиане. Эрик вспоминает свое прошлое, а Сэм испытывает на прочность свои семейые узы. Тем временем, Тара встречает врага в лице вампира по имени Франклин Мотт. Джессика обащается за советом к Пэм, чтобы узнать, как правильно пить кровь, чтобы не убить человека. Лафаетт и Тара навещают свою мать в клинике для душевнобольных. Эрик защищает Суки от оборотней в её доме, по каким-то причинам охотящимися за девушкой...
Эпизод 3 «Мне больно» (англ. It Hurts Me Too)
В поисках Билла Суки направляется в город Джексон. Но пустилась она в такое далекое путешествие не одна, а в компании оборотня-охранника Элсида, приставленного к ней Эриком ради её же безопасности. Джейсон расстроен результатами своих полицейских экзаменов. Бад попадает в безвыходное положение. Арлен пытается справиться с неожиданными новостями о своей беременности. Френклин зачаровывает Тару и помогает Джессике выпутаться из неловкого положения. Эрик делает неожиданный подарок Лафайету. Преследуемый видениями из прошлого, Билл неожиданно дает залог верности своим тюремщикам.
Эпизод 4 «9 Преступлений» (англ. 9 Crimes)
Билл расстаётся со Суки по телефону. Франклин берёт Тару в дорожное путешествие, Арлен раздражает присутствие Джессики в кафе. Суки хочет помочь Элсиду вернуть Дэбби Пэлт и для этого отправляется на неё вечеринку в логово оборотней. Эрик должен скорее найти Билла, а Энди повыщают. Билл находит пищу для Рассела и Лорены. Сэм помогает родителям и брату Томми.
Эпизод 5 «Проблемы» (англ. Trouble)
Эрик встречается с Расселом и вынужден заключить сделку с вампиром, так как Магистр держит Пэм в заложниках. Франклин рассказывает Расселу о родословной Суки, которую он выкрал из дома Билла. Межуд тем, сам Франклин продолжает держать Тару в заложницах в особняке Рассела, намереваясь сделать девушку своей невестой. Суки и Элсид встречаются с Колонелом Фладом, который советует молодым людям держаться подальше от Рассела. Билл хочет предупредить Суки об опасности. Тем временем, Эрик понимет, что Рассел виновен в смерти его семьи. Томми начинает работать в кафе брата, а Джейсон - полицейским. Вскоре он встречает красотку Кристал Норрис, а Терри переезжает жить к Арлен.
Эпизод 6 «У меня есть право на печаль» (англ. I Got A Right Ao Sing The Blues)
Билл и Суки оказываются в особняке Рассел, где Билл пытается убить Короля, но безуспешно. По приказу хозяина, Лорена отводит Билла в хижину пыток, где оборотни пьют кровь вампира. Эрик отказывается помогать Биллу, когда Суки просит его об этом. Рассел пытается выяснить, кто же такая на самом деле Суки. Джейсон узнаёт, что у Кристал есть жених. Сэм подозревает, что родители используют Томми в собачьх драках на деньги. Эрик сопровождает Рассела на встрече с Софи-Энн в её особняке - Рассел намеревается сделать предложение королеве вампиров. Эрик отвергает преданность Софи и говорит, что теперь он служит Расселу. Тара сбегает от Франклина и помогает Суки спасти Билла, но Лорена пытается убить девушку.
Эпизод 7 «Падшие» (англ. Hitting The Ground)
Суки убивает Лорену. Выбравшись из особняка Рассела, Элсид убивает парня-обротня Дэбби, и девушка жаждет мести. Суки хочет помочь возлюбенному-вампиру набраться сил, но он выпивает слишком много крови, и девушка находится при смерти. Находясь в коме, к Суки пришли видения, в которых она попадает в волшебнео место и встречает таинственную Клодин. Врачи не могут определить группу крови Суки, и тогда Билл использует свою кровь, чтобы вылечить девушку. Сэм увозит своего брата Томми жить к себе. Джейсон пытается узнать больше о Кристал и понимает, что её избивают. Саммер признаётся в своих чувствах к Хойту. Эрик заставляет кузину Суки, Хэйдли, раскрыть секрет девушки. Эрик, Рассел и Софи-Энн направляются в «Фантазию», чтобы спасти Пэм. Рассел вынуждает Магистра обвенчать его и Софи-Энн, немедленно убив его после церемонии.
Эпизод 8 «Ночное солнце» (англ. Night On The Sun)
Суки и Билл расстаются. Софи-Энн переезажет в особняк Рассела. Билл освобождает Джессику, но девушка отказывается покидать его. Элсид возвращается в Миссиссиппи после того, как Дэбби сожгла салон его сестры Дженис. Мать Лафаетта сбегает из клиники и наносит сыну визит. Между Лафаеттом и Иисусом, её санитаром, начинается роман. Арлен нанимает Холли официанткой в кафе, а Томми становится причиной проблем. Кристал появляется в доме Джейсона и просит о помощи. По приказу Эрика, Хэйдли предупреждает Суки, что Рассел и оборотни скоро появятся в её доме, и что она не должна верить Биллу. Дэбби и два оборотня нападают на Суки, а Билл и Джессика вовремя приходят на помощь перед появлением Рассела. Тем временем, в особняке Рассела, занимаясь любовью с Табольтом, Эрик убивает его, отомстив тем самым за свою семью. Почувствова смерть любимого, Рассел отправляется в особняк. Билл и Суки мирятся.
Эпизод 9 «Руины» (англ. Everything Is Broken)
Суки рассказывает Биллу, что знает о файле, в котором вампир собрал информацию о ней и её семье. Вампир-политик Нэн Флэнэган навещает Эрика в баре, расследя таинственное исчезновение Магистра. Верхновные дают Эрику разрешение на убийство Рассела. Тара ищет способ вылечить свои травмы. Хэйдли знакомит Суки со своим сыном Хантером, который тоже умеет читать мысли. Билл встречает Клодин в таинственнмо мире снов и наконец узнаёт, кто такая на самом деле Сьюки. Хойт признаётся Джессике, что он не любит Саммер. Джейсон и Кристал становятся косвенно виновными в гибели одного из полицейских Энди. Кристал бросает Джейсона после драки в баре с её отцом. Арлен не хочет рожать ребёнка от Рене. Франклин находит Тару, но Дежйсон убивает его деревянной пулей. В прямом эфире Рассел убивает теле-ведущего, собираясь развязать войну между людьми и Американской Лигой Вампиров.
Эпизод 10 «Запах предателя» (англ. I Smell A Rat)
Билл рассказывает Суки, что она - полу-фея. Сэм вспоминает прошлое, когда он был вором и убил двоих людей. Арлен обращается за помощью к Холли, рассказав Терри, что Рене - отец её ребёнка. Хойт расстаётся с Саммер, а затем на него нападает Томми в обличии собаки. Джессика спасает любимого. Эрик составляет завещание, по которому всё его имущество переходит к Пэм. Лафаетт лечит раны Кельвина. Находясь под кайфом вместе с Лафайеттом, Иисус видит своего деда, тёмного мага. Джейсон признаётся Суки и Таре, что это он убил Эггза, и узнаёт, что Кристал может превращаться в пантеру. Суки приходит к Эрику, который целует её, а затем запирает в подвале бара. Рассел пытается прийти в себя после смерти Табольта, и нанимает парня-проститутку, а затем вбивает в него деревянный кол.
Эпизод 11 «Свежая кровь» (англ. Fresh Blood)
Билл пытается вернуть доверие Суки, однако случайно подвергает опасности свою любимую. Зная о физической совместимости с Королём, Эрик пытается соблазнить Рассела «последним сном вампира». Джейсон пытается принять правду о Кристал, а Сэм показывает свою тёмную сторону. Роман Хойта и Джессика переходит на новый уровень, а Арлен с помощью Холли вверяет своё будущее богине. Тем временем, Лафайетт борется со своими демонами.
Эпизод 12 «Зло продолжает жить» (англ. Evil Is Going On)
Суки спасает Эрика и Рассела от солнца. Хойт предлагает Джессике руку и сердце, и они переезжают жить в отдельный дом. Суки узнает причины, по которым Билл с ней встречается. Кристал оставляет Джейсона и уезжает со своим братом. Тара меняет имидж и решает покончить со свои прошлым. Эрик и Билл замуровывают Рассела в цемент. Билл пытается убить Эрика и Пэм. Сэм находит Томми, укравшего у него деньги, и стреляет в него. Эрик рассказывает Суки истинные мотивы встречи Билла с ней, после чего Суки рвет свои отношения с Биллом и отзывает свое приглашение. Билла навещает королева Луизианы. В расстройстве Суки приходит на кладбище, где ее встречают Клодин и остальные феи, и уходит с ними.
Настоящая кровь - сезон 03 
